Klantprofiel

Het klantprofiel stelt u op via het menupunt Inventarisatie > Klantprofiel. Het klantprofiel bestaat uit verschillende tabbladen. Hierop vindt u verschillende vragen waarmee u de kennis, ervaring, beslisstijl en doelstellingen van uw klant vastlegt. Als de cliënt een partner heeft, legt u de gegevens daarvan vast in de kolom Partner.

De tabbladen bij een advies Wonen:

De tabbladen bij een advies Overlijden:

• Per tabblad kunt u een vrije toelichting geven en een of meer besproken informatiebronnen toevoegen.
• Voor de risicobereidheid kunt u op de verschillende tabbladen een wizard gebruiken. U start deze met de knop Zie verder het onderwerp Risicobereidheid.
• Op het tabblad Algemeen legt u de beslisstijl vast. Zie het onderwerp Beslisstijl.

Energiebesparende voorzieningen

In het tabblad Hypotheek zijn een aantal vragen toegevoegd om het onderwerp verduurzaming van de woning te bespreken en vast te leggen. De vragen en antwoorden worden ook opgenomen in het Inventarisatierapport. Deze vragen zijn ook toegevoegd in de documenten Volledige inventarisatieset en Klantprofiel, die je kunt downloaden via het menu Documenten – Inventarisatieformulier.

De vraag over energiebesparende voorzieningen is gesplitst. Er wordt onderscheid gemaakt welke energiebesparende voorzieningen al in de woning getroffen zijn en welke de relatie nog wil treffen.