Gebruikersgegevens

In DIAS Advies Cloud kan de beheerder een gebruiker toevoegen via hetzelfde bescherm. Heel belangrijk daarbij is dat in het veld Gebruikersnaam het e-mailadres van de gebruiker ingevoerd wordt.

Daarnaast kunnen in het kader Moneyview ook de licentiegegevens van MoneyView toegevoegd worden. Als een kantoor een licentie heeft voor MoneyView AeQuote dan kan die hier toegevoegd worden. Een gebruiker kan dan in het Scenario Arbeidsongeschiktheid een premievergelijking maken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een zelfstandige.

Algemene gegevens

Veld	Toelichting
Actief	Zet de schuifknop op Ja wanneer deze gebruiker in DIAS Advies mag inloggen. Als een medewerker niet meer mag inloggen, bijvoorbeeld wanneer deze uit dienst gaat, zet u de schuifknop op Nee.
Dias medewerker	Bij een koppeling met DIAS Assurantie kunt u hier de juiste DIAS Assurantie-gebruiker kiezen die u als gebruiker van DIAS Advies wilt inrichten.
E-mail	Vul dit veld met het volledige e-mailadres van de gebruiker. Wanneer het veld is gevuld, ziet de gebruiker zijn agenda verschijnen in het Dashboard.
Voornaam	Vul dit veld met de voor- of roepnaam van de gebruiker.
Achternaam	Vul dit veld met de achternaam van de gebruiker.
Weergavenaam	De weergavenaam van een gebruiker is de naam die u in DIAS Advies ziet, bijvoorbeeld in het overzicht van gebruikers.
Functie	Hier vult u de functie van de medewerker in. Deze functie wordt gebruikt bij de ondertekening van rapporten.
Geslacht	Hier geeft u het geslacht van de medewerker aan. Het veld Geslacht is verplicht bij HDN, door het hier in te vullen kan een aanvraag sneller worden verzonden.
Moneyview	Heeft uw kantoor een licentie voor MoneyView AeQuote, dan kan die hier toegevoegd worden
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam behorende bij de licentie MoneyView AeQuote.
Wachtwoord	Wachtwoord behorende bij de licentie MoneyView AeQuote.
Organisatiecode	Organisatiecode behorende bij de licentie MoneyView AeQuote.

Gebruiker login

Veld	Toelichting
Gebruikersnaam	Met de gebruikersnaam kan de gebruiker inloggen in DIAS Advies.
Nieuw wachtwoord	Hier vult u als beheerder het initiële wachtwoord voor de gebruiker in.
Nieuw wachtwoord (nogmaals)	Vul hier ter controle nogmaals het wachtwoord van de gebruike in.
Wachtwoord wijzigen	De schuifknop Wachtwoord wijzigen ziet u alleen bij een al aangemaakte gebruiker. Zet de schuifknop op Ja om de gebruiker een nieuw wachtwoord te geven.

Het gebruik van een wachtwoord is verplicht in DIAS Advies.

Indeling

Als u gebruik maakt van de koppeling met DIAS Assurantie, dan beheert u de gebruikersgroepen en kantoren in: <Productnaam).

Veld

Toelichting

Gebruikersgroepen

In dit veld ziet u aan welke gebruikersgroepen de gebruiker is gekoppeld. U kunt de groepen hier niet wijzigen. Dat doet u in het beheer van de Gebruikersgroepen.

Een gebruiker wordt aanvankelijk altijd toegevoegd aan de gebruikersgroep Standaard.

Kantoren

In dit veld ziet u bij welke kantoren de gebruiker is ingedeeld. U kunt deze gegevens hier niet wijzigen.