Quickstart Inrichting DIAS Advies
Licentie
U haalt een licentie op wanneer er een wijziging is geweest. U doet dit als volgt:
- Kies in het lint voor Systeem > groep Licentie > Licentie ophalen
- Wanneer het ophalen gereed is, krijgt u hiervan een bevestiging te zien:
De licentiegegevens zijn succesvol ingelezen.
- Klik op OK.
- Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Welke gegevens zijn opgehaald, controleert u met de functie Licentiegegevens tonen.
Organisatie
In Instellingen > Organisatie vindt u de inrichting voor de bedrijfsgegevens  .
De autorisatie voor de groepen Organisatie en Maatschappijen is onafhankelijk van de inrichting van de overige instellingen (gemeenschappelijke instellingen) op het tabblad Instellingen. Wanneer u geen toegang heeft tot de bedrijfsgegevens, controleer dan uw autorisaties in de gebruikersgroepen.
Het is aan te bevelen slechts één of enkele gebruikers bevoegdheden voor toegang tot de bedrijfsgegevens te verlenen.
Instellingen bedrijfsgegevens
De Bedrijfsgegevens richt u als volgt in:
- Kies in het lint voor Instellingen > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens . Het tabblad Instellingen bedrijfsgegevens wordt geopend.
- Vul het blok Bedrijfsinstellingen in als u van de Kantoormodule gebruik maakt.
Zie het onderwerp Inrichten kantoorautorisaties.
- Vul de overige gegevens van uw bedrijf in onder Algemene gegevens. De namen van de velden spreken voor zich.
- Vul de gegevens in het blok Bezoekadres in.
Als u de schuifknop Dit adres is ook het postadres op Nee zet, ziet u de velden om het postadres in te vullen: 
- Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Nationale Hypotheekbond
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met de Nationale Hypotheekbond, vult u uw accountgegevens in bij de Instellingen bedrijfsgegevens:
- Vul de gebruikersnaam in die u voor de Nationale Hypotheekbond gebruikt.
Bent u uw accountgegevens vergeten? Neem dan contact op met de Nationale Hypotheekbond, servicedesk@hypotheekbond.nl of telefoon 020 - 758 2 111.
- Vul het wachtwoord in dat u voor de Nationale Hypotheekbond gebruikt.
- Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Gebruikersbeheer
Gebruikers beheert u als volgt:
- Kies in het lint voor Systeem > groep Autorisatie > Gebruikers
 Het venster Gebruikersbeheer wordt geopend.
Nieuwe gebruiker aanmaken
- Klik aan de linkerkant van het venster op de knop Toevoegen
- Vul de gegevens van de gebruiker in. Zie ook het onderwerp Gebruikersgegevens.
- Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
- Kies in het lint voor Systeem > groep Autorisatie > Gebruikersgroepen
 . Koppel de nieuwe gebruiker aan één of meer gebruikersgroepen op het tabblad Gebruikersgroepen.
Gebruiker verwijderen
- Selecteer aan de linkerkant van het venster de gebruiker die u wilt verwijderen.
- Klik op Verwijderen
- Voer eventuele andere aanpassingen door bij de gebruikers.
- Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Gebruikersgroepen
Om te autoriseren, maakt u gebruikersgroepen aan. Per gebruikersgroep richt u in
- Welke gebruikers deel uitmaken van de groep;
- Welke functies leden van de groep mogen gebruiken.
DIAS Advies heeft de groepen Beheer en Standaard na installatie. U kunt zelf gebruikersgroepen toevoegen of verwijderen en de bestaande groepen beheren.
Een (nieuwe) gebruiker heeft pas na het (opnieuw) inloggen in DIAS Advies de rechten van de gebruikersgroep.
Nieuwe gebruikersgroep aanmaken
U maakt een gebruikersgroep als volgt aan:
- Kies in het lint voor Systeem > groep Autorisatie > Gebruikersgroepen .
- Klik op de knop Toevoegen
- Vul de gegevens van de groep in, zie ook het onderwerp Gebruikersgroepen.
- Voeg beschikbare gebruikers aan de groep toe:
- Links ziet u in de kolom Beschikbare gebruikers alle gebruikers die nog niet aan de groep zijn toegevoegd.
- Rechts ziet u in de kolom Geselecteerde gebruikers alle gebruikers die lid zijn van de groep.
- Selecteer een beschikbare gebruiker en klik op Toevoegen om deze lid te maken van de groep.
- Selecteer een geselecteerde gebruiker en kies Verwijderen om deze uit de groep te halen.
- Selecteer de Te autoriseren functies. Vink de velden aan waar deze groep toegang moet hebben:
- Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
|