Wisselen van kantoor

Een gebruiker heeft toegang tot de gegevens van één of meer kantoren. Als een gebruiker aan meer dan één kantoor is gekoppeld, is de werking van DIAS Advies als volgt:

 

  • Bij het inloggen krijgt de gebruiker toegang tot zijn standaardkantoor.
  • Alle relaties die worden aangemaakt, worden toegekend aan het kantoor waarbij is ingelogd.
  • Wanneer de gegevens van een ander kantoor gebruikt moeten worden, handelt u als volgt:
    1. Kies in het lint voor Systeem > groep Kantoren > Kantoor kiezen Knop Kantoor kiezen Het venster Kantoor kiezen wordt geopend:

      SNAG-0007

    2. Selecteer het kantoor dat u wilt gebruiken.
    3. Klik op Ok.

      Het dashboard en eventuele geopende tabbladen worden afgesloten. U kunt verder werken met het Dashboard van het gekozen kantoor. Nieuwe relaties die u invoert, worden toegekend aan het gekozen kantoor.

      Het wisselen van een kantoor in DIAS Advies heeft geen invloed op het openstaande kantoor in DIAS Assurantie.

 

Links onderin het venster ziet u altijd als welke gebruiker en bij welk kantoor u bent ingelogd:

 

SNAG-0008