Dossiers importeren uit Efdece

Het is mogelijk dossiers vanuit Efdece te importeren naar DIAS Advies. Alleen de NAW-gegevens en de documenten die in het dossier waren opgeslagen, worden overgenomen naar DIAS Advies Wonen.

Om gegevens vanuit Efdece te kunnen exporteren, moeten DIAS Advies en Efdece op dezelfde server of PC zijn geïnstalleerd.

U voert de import als volgt uit:

 

Export vanuit Efdece

 

  1. Kies in Efdece voor Dossiers.
  2. Kies in het menu voor Export naar DIAS Advies Wonen.

    U kunt ook kiezen voor Bestand > Import en export > Export > Export naar DIAS Advies Wonen.Export naar Scenario Adviessrc="../Resources/Images/30068.png" alt="Export naar DIAS Advies" vspace="3" hspace="0" align="bottom" border="0" />

  3. Het venster Export Dossiers naar DIAS Advies Wonen wordt geopend:

    SNAG-0275

    In het veld Path ziet u naar welke map u de dossiers exporteert, bijvoorbeeld: C(?)\Unit4FI\Data\Saw Export. Het (?) geeft aan naar welke map er op uw systeem wordt geëxporteerd.

  4. Vink het veld Export aan. U kunt dit per lade instellen als u met lades werkt.
  5. Vink het veld Berekeningen aan als u de berekeningen wilt exporteren.
  6. Vink het veld Documenten aan als u de documenten wilt exporteren.
  7. Klik op de knop Exporteren.
    • Alle dossiers van de gekozen lades worden geëxporteerd.
    • Het veld Datum laatste export wordt gevuld wanneer het exporteren klaar is.
    • U ziet een groen vinkje als het proces gereed is:

    SNAG-0276

  8. Kies voor Afsluiten.

 

Import in DIAS Advies Wonen

  1. Kies in het lint voor Start > groep Importeren > Efdece import SNAG-0104 Het tabblad Import Efdece-gegevens wordt geopend.

    Tabblad Import Efdece-gegevens

  2. Klik op de knop Efdece-export selecteren. De verkenner wordt geopend.
  3. Selecteer het bestand SawExportIndex in de map waarin u dit heeft opgeslagen.

    SNAG-0277

  4. Klik op de knop Open. U ziet nu alle dossiers die geëxporteerd zijn vanuit Efdece.

    SNAG-0278

  5. Selecteer het dossier dat u wilt importeren naar DIAS Advies. U kunt maar één dossier tegelijk importeren.
  6. Klik op de knop Dossier importeren. U krijgt de volgende vraag te zien:

    Wilt u een nieuw advies voor relatie <naam klant> starten?

    • Kies voor Nee als u alleen het dossier wilt importeren.
    • Kies voor Ja als u het dossier wilt importeren en direct een nieuw advies wilt aanmaken.

    Binnen DIAS Advies Wonen wordt het geïmporteerde dossier opgeslagen als Geïmporteerd efdece dossier – <achternaam klant, (voornaam)>.