Segment en code relatie collectief aanpassen voor alle relaties

Wanneer de waardebepaling voor de velden Code segment en/of Code relatie zijn ingericht, wordt de waarde van die velden automatisch bepaald. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een wijziging in de contract- of relatiegegevens. U kunt er voor kiezen om in één keer de waarden bij alle relaties te bepalen. In dit onderwerp leest u hoe dit werkt. Zie ook het onderwerp Automatische aanpassing Code Segment en Relatie.

U kunt deze collectieve aanpassing doen direct nadat u de waardebepaling heeft ingericht. U kunt het ook op een later tijdstip uitvoeren.

1. Zorg dat u de enige gebruiker in Scenario Assurantie bent. Deze collectieve aanpassing kunt u alleen uitvoeren als er geen andere gebruikers in Scenario Assurantie werken. De aanpassing kan lang duren. De tijd die nodig is, is afhankelijk van onder meer
   • het aantal relaties in uw portefeuille;
   • het aantal gekozen criteria.

   Tijdens de aanpassing kan er in Scenario Assurantie niet gewerkt worden.

2. Kies in het lint voor Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens. Het venster Muteren bedrijfsgegevens verschijnt.

   

3. Selecteer het bedrijf en activeer het tabblad CRM. Zie ook het onderwerp Waardebepaling en waardetabellen t.b.v. Hiaatbepaling.
4. Klik één keer op de waardebepaling van
   • CODE SEGMENT, of
   • CODE RELATIE CODE.
5. Klik op de knop Alle relaties bijwerken.
6. Op de vraag: Wilt u voor alle relaties de automatische waardebepaling uitvoeren? antwoord u met Ja. De relatiegegevens worden bijgewerkt.
7. Nadat het automatisch bijwerken klaar is blijft het venster Muteren bedrijfsgegevens open staan.

   Let op!

   Als u dit venster zou verlaten door het klikken op dan wordt de automatische waardebepaling voor alle relaties geannuleerd.

   Kiest u voor Annuleren, dan krijgt u de onderstaande melding te zien:

   U heeft bij het muteren van de bedrijfsgegevens (ook) gekozen voor het uitvoeren van de automatische waardebepaling voor alle relaties.

   Wanneer u kiest voor 'Annuleren' wordt, naast alle andere doorgevoerde wijzigingen, ook de automatische waardebepaling voor alle relaties geannuleerd.

   Wilt u inderdaad 'Annuleren'?

   • Kies voor Nee als u het bijwerken wilt doorvoeren.
8. Klik op de knop Bewaar om de mutaties door te voeren in de relatiegegevens.