Hiaatbepaling per relatie

Wanneer u de inrichting van de module Hiaatbepaling heeft afgerond, kunt u met de module de Hiaatbepaling van relaties bepalen. Hoe u dat doet is in dit onderwerp beschreven.

U kunt op twee plaatsen de commerciële kansen bepalen:

• In het venster Toegang relaties;
• In de widget Contracten en Hiaatbepaling. Hierover leest u meer in het onderwerp Contracten en Hiaatbepaling widget.

Onderstaande handeling kunt u uitvoeren wanneer u een relatie spreekt. U kunt dan direct de verkoopkans benutten en afhandelen. Wanneer Hiaatbepaling niet of onvoldoende is ingericht, krijgt u hiervan een melding te zien.

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie. Het venster Toegang relaties wordt geopend.
2. Selecteer de gewenste relatie.
3. Klik op de knop Hiaatbepaling. Het venster Hiaatbepaling wordt geopend.
4. Kies in het vensterlint voor groep Hiaatbepaling > Uitvoeren Hiaatbepaling:

   Hiermee vergelijkt u de verzekeringen die voor de relatie zijn geregistreerd met het ideaalassortiment van de doelgroep. Wanneer het ideaalassortiment een dekking bevat die niet bij de relatie voorkomt, is dit een hiaat of verkoopkans. U ziet dit u in de box Gevonden hiaten.

   Voor een uitgebreide beschrijving van dit venster leest u het onderwerp Toelichting venster Hiaatbepaling.

   Wanneer u de relatie spreekt, kunt u verder gaan met de onderstaande stappen.

5. Dubbelklik op één van de verzekeringen in de box Gevonden hiaten.
6. Vraag de relatie waarom de dekking ontbreekt. Het antwoord vult u de box Hiaat in, onderaan het venster.

   

   • Selecteer in het veld Reactie het antwoord van de relatie.
   • Vul eventueel het veld Geldigheidsdatum. Dit doet u bijvoorbeeld wanneer de elders lopende verzekering afloopt. Dit is een informatie-veld. Wanneer u herinnert wilt worden aan deze datum, moet u daarvoor een taak aanmaken.
   • Het veld Opmerking kunt u gebruiken voor aanvullende informatie over het gesprek met de relatie. In de widget Contracten en Hiaatbepaling geeft het icoon aan dat er opmerkingen zijn voor dit hiaat. Door er met de muis overheen te bewegen ziet u welke dit zijn.
7. Kies in het vensterlint voor groep Systeem > Opslaan en sluiten wanneer u alle hiaten heeft besproken en verwerkt.
8. U keert terug in het venster Toegang relaties. Het blok voor Hiaatbepaling is nu gevuld:

   

   Hierin kunt u aflezen hoeveel onbesproken Hiaatbepaling er nog zijn, en op welke datum dit bepaald is. Wanneer dit lang geleden is, kunt u de Hiaatbepaling op bovenstaande manier opnieuw bepalen.