Contracten en Hiaatbepaling widget

De widget Contracten en Hiaatbepaling geeft u een overzicht van de contracten en eventuele Hiaatbepaling per klant.

• De contracten zijn in de grafiek verdeeld naar type branchegroep. Verder zijn er segmenten voor bancaire contracten en diensten.
• Bij een uitroepteken is er sprake van een verkoopkans. Deze ziet u ook in de kleine variant van de widget.
• Beweeg de muis over de segmenten om aanvullende informatie te zien:
  • Branchegroep
  • Percentage
  • Bedrag

Klik op om de widget te vergroten.

• Wanneer er sprake is van Hiaatbepaling, worden deze bovenin de widget getoond. Volgens het ideaalassortiment zou de relatie deze producten moeten afnemen. Met de knop Contracten kunt u een verkoopkans direct benutten als u deze met de relatie bespreekt.

  

• Vink het veld Beëindigde tonen aan als u een contractoverzicht wilt zien met alle geregistreerde contracten.
• U kunt de kolommen schuiven en erop sorteren.
• In het blok Contracten ziet u de netto premie. Zo kunt u bij klantcontact direct doorgeven wat de relatie moet betalen.
• Met de knop Contracten opent u het venster Overzicht contracten waarin u op de gebruikelijke wijze een nieuw contract kunt invoeren.
• Met de knop Nieuwe schade kunt u een schade invoeren.
  • De knop is alleen actief als u een contract van het type Verzekering heeft geselecteerd. De knop is niet actief als het om een contract van een geclusterde relatie gaat.
• Onderin vindt u de contracten van de relatie. Als er geen sprake is van Hiaatbepaling, staan de contracten bovenin.
  • Het icoon geeft aan dat er bijzonderheden zijn voor het contract. Door er met de muis overheen te bewegen ziet u welke dit zijn.
  • Het icoon geeft aan dat er één of meer openstaande taken zijn voor het contract.
  • De groene vink geeft aan dat het om een definitieve contractversie gaat. In het contract is het veld Definitief aangevinkt, en is er geen sprake van een wachtmutatie.
  • Het icoon geeft aan dat het een contract van een geclusterde relatie betreft.
  • Het icoon wordt getoond als er bij deze relatie sprake is van een niet-verwerkte DPM-mutatie.
• Dubbelklik op een contract om het in Scenario Assurantie in te zien en waar nodig te wijzigen. Als een gebruiker geen rechten heeft om een contract te wijzigen, wordt het contract geopend in de modus Raadplegen.
• Met de knop Contract raadplegen opent u de gegevens van het contract.
• Klik op om de details van het contract te bekijken.
  • Klik op een regel in het contract, bijvoorbeeld van een dekking, om direct dat gegeven in te zien.

    

In de kleine variant van de widget ziet u een uitroepteken als er een hiaat of verkoopkans is. Wanneer er nooit hiaten zijn bepaald, kunt u deze vanuit de grote variant van de widget opstarten.

1. Klik op de knop Hiaten
2. Het venster Hiaatbepaling wordt geopend. U kunt hierin op de gebruikelijke wijze de Hiaatbepaling bepalen.

   Wanneer Hiaatbepaling nog niet (voldoende) is ingericht om dit te kunnen gebruiken, krijgt u hiervan een melding te zien.