Assortimentsregels definiëren

In dit onderwerp leest u hoe u assortimentsregels maakt. Met assortimentsregels stelt u een ideaalassortiment voor een doelgroep (segment) samen. Zie ook het onderwerp Ideaalassortiment samenstellen.

Een assortiment bestaat uit verschillende regels. U maakt de regels per stuk aan. Daarna kunt u de regels in het assortiment verzamelen. Iedere assortimentsregel bepaalt met condities of een relatie verzekerd is voor een bepaald risico. U maakt dus één assortimentsregel voor een glasverzekering. In de condities geeft u aan dat dit een aparte glasverzekering kan zijn, of een dekking binnen een andere verzekering, of een dekking binnen een verzekering die in een pakket is opgenomen.

Wanneer u een assortimentsregel aan een doelgroep koppelt geeft u aan: Deze doelgroep moet tegen dit risico verzekerd zijn. Het maakt daarbij niet uit met welke contractsoort dat risico is gedekt. Zie ook het onderwerp Assortimentsregels koppelen aan een segment.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > CRM > Assortimentsregels. Het venster Overzicht assortimentsregels wordt geopend. Hierin ziet u de al ingevoerde assortimentsregels.

   

2. Kies in het vensterlint voor groep Assortimentsregels > Toevoegen assortimentsregel. Het venster Nieuwe assortimentsregel wordt geopend.

   

3. Het veld Assortimentsregel laat u leeg.
4. Vul het veld Omschrijving met een beschrijving van de inhoud van de assortimentsregel.
5. Vul de box Condities:
   1. Selecteer in de kolom Branchegroep de branchegroep van de assortimentsregel.
   2. Selecteer in de kolom Branche de branche van de assortimentsregel. Hiermee verfijnt u de assortimentsregel. Zie ook de opmerking onderaan dit onderwerp.
   3. Selecteer in de kolom Dekkingcode de juiste dekking.

   Het kan voorkomen dat een bepaalde dekking in verschillende branches voorkomt, of op brancheniveau aanwezig is. Bijvoorbeeld dat de verzekering in een pakket is opgenomen, of dat een glasdekking een aparte verzekering is en geen onderdeel uitmaakt van een opstalverzekering. In die gevallen voegt u een conditie toe:

6. Kies in het vensterlint voor groep Assortimentsregel > Toevoegen assortimentsregelconditie. Er wordt een nieuwe regel aan de box Condities toegevoegd.
7. Selecteer in de kolommen de juiste gegevens.
8. Kies in vensterlint voor groep Systeem > Opslaan en sluiten wanneer u alle mogelijke condities voor deze assortimentsregel heeft toegevoegd.
9. Herhaal deze stappen voor iedere assortimentsregel.

   U kunt alle assortimentsregels invoeren. Het maakt niet uit of u deze wilt gebruiken voor de Hiaatbepaling voor een segment of een relatiecode.

10. Kies in vensterlint voor groep Systeem > Opslaan en sluiten wanneer alle assortimentsregels zijn toegevoegd.

Opmerkingen bij het invoeren van de condities

• U vult per conditie alleen de kolommen in die van toepassing zijn. Wanneer u de kolom Branche vult, is dat een verfijning van de kolom Branchegroep. Zo is de kolom Dekkingcode ook een verfijning van de kolom Branche.
• Voeg een specifieke dekking per segment toe. Bijvoorbeeld: een dekking in de AVP voor een gezin, en die voor een alleenstaande.
• Sommige risico’s kunnen worden afgedekt door middel van een dekking in een contract, of door een losse verzekering. Een voorbeeld is de dekking Ongevallen Inzittenden. Deze kan voorkomen in een Ongevallen Inzittenden-verzekering, of onderdeel uitmaken van een Motorrijtuigenverzekering.

  U maakt dan één assortimentsregel aan met twee condities. In de eerste conditie selecteert u in de kolom Branche Ongevallen Inzittenden. In de tweede conditie selecteert u in de kolom Dekkingcode Ongevallen Inzittenden (in de branche Motorrijtuigen of Auto).