Segment en code relatie aanpassen per relatie

Wanneer de waardebepaling voor de velden Code segment en/of Code relatie zijn ingericht, wordt de waarde van die velden automatisch bepaald. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een wijziging in de contract- of relatiegegevens. In dit onderwerp leest u hoe dit werkt. Zie ook het onderwerp Automatische aanpassing Code Segment en Relatie.

1. Wijzig de gegevens van een contract of relatie op de gebruikelijke manier.
2. Bewaar de wijzigingen. Het venster Muteren automatische waardebepaling wordt geopend.

   

3. Controleer de gegevens in de velden Oude waarde en Nieuwe waarde. De keuze in het veld Nieuwe waarde kunt u handmatig aanpassen.
4. Selecteer in het veld Reden aanpassing een toepasselijke waarde. Dit doet u alleen wanneer u de automatische bepaling handmatig heeft aangepast in het veld Nieuwe waarde.

   Dan kunt u het veld Aanpassing geldig tot invullen. Dit gebruikt u om aan te geven tot wanneer de handmatige aanpassing geldig is. Als daar een actie aan verbonden is, moet u daar een taak voor aanmaken.

   De tabel Reden aanpassing kunt u aanpassen en/of uitbreiden. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > CRM > Reden aanpassing autom. waardebepaling. Zie ook het onderwerp Tabellen inrichten.

5. Bewaar de gegevens.

   Tip

   U kunt de velden Nieuwe waarde, Reden aanpassing en Aanpassing geldig tot autoriseren. Bepaalde gebruikers(groepen) kunnen dan geen handmatige aanpassingen doen. De door Scenario Assurantie berekende waarde moet geaccepteerd worden. Zie voor het inrichten hiervan het onderwerp Veldautorisaties.