Rekeningverstrekkers collectief toevoegen

De rekeningverstrekker is een van de partijen die moet worden ingevoerd bij een bancair contract. Daarom moeten de rekeningverstrekkers waarmee u werkt als bank aanwezig zijn in Scenario Assurantie. U kunt rekeningverstrekkers collectief (in één keer) invoeren als u de licentie Integratie Efdece heeft. U hoeft ze dan niet handmatig één voor één in Scenario Assurantie te plaatsen.

U voegt de rekeningverstrekkers op de volgende manier collectief toe:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Adviezen > Bijwerken rekeningverstrekkers. Het venster Bijwerken rekeningverstrekkers wordt geopend.
   • In de kolom Rekeningverstrekker ziet u alle rekeningverstrekkers.
   • In de kolom Status ziet u of de verstrekker gekoppeld is aan een van de relaties in Scenario Assurantie. Een automatische koppeling vindt plaats op basis van de naam. In het geval een relatie de status Niet gekoppeld heeft, komt de relatie óf niet voor in uw database óf deze relatie komt voor onder een andere naam.
   • De kolom Gekoppelde relatie toont de gegevens van de relatie die gekoppeld is.
2. Klik op Start bijwerken om de gegevens van de rekeningverstrekkers over te nemen.

   De rekeningverstrekkers worden automatisch gekoppeld, tenzij er sprake is van één van de volgende situaties:

   • De bank komt niet voor.

     In het onderwerp Rekeningverstrekker komt niet voor in Scenario Assurantie leest u hoe u dit oplost.

   • De bank komt onder een andere naam voor.

     Dit is beschreven in het onderwerp Rekeningverstrekker komt voor onder een andere naam.