Carglass inrichten als relatie

Als u met de module Carglass wilt werken, richt u Carglass als relatie. U doet dit als volgt:

1. Controleer of de relatie Carglass aanwezig is in uw administratie.

   Maak anders op de gebruikelijke wijze een nieuwe relatie aan, zie het onderwerp Zakelijke relatie invoeren. Het venster Relatiegegevens is geopend:

   1. Selecteer in het veld Type Relatie de waarde Instantie.
   2. Vul de naam in: Carglass.
   3. Vul de boxen Adres, Telefoon en E-mailadres met de juiste gegevens.
2. Activeer de box Partijen en kies Toevoegen.
3. Selecteer in het venster Info de partijcode Schade Instantie en klik op Kies. Het venster Muteren Relatie Partij wordt geopend.

   

4. Selecteer in het veld Status de waarde Actief. De overige velden worden automatisch ingevuld.
5. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Schade instantie.

   U krijgt een melding te zien:

   Deze functie kan pas worden uitgevoerd als de gegevens zijn opgeslagen. Wilt u de wijzigingen opslaan?

6. Klik op Ja. Het venster Inrichting Schade Instantie wordt geopend.

   

7. Vul het veld Klantnummer met uw eigen nummer uit uw interface-contract met Carglass.
8. Kies in het veld Schadehersteller voor Carglass.
9. Bewaar de gegevens. In het veld Status datum wordt de huidige datum gevuld.

   

10. Voeg op dezelfde manier in de box Partijen ook Debiteur Financieel toe met de status Actief. Het eindresultaat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: