Documenten toevoegen

Er zijn in Scenario Assurantie verschillende manieren om een document aan een dossier toe te voegen. De manieren om dit handmatig te doen, zijn beschreven in onderstaande onderwerpen:

• Gekoppeld document toevoegen (voor documenten die al in een dossier van Scenario Assurantie staan).
• Ongekoppelde documenten toevoegen (voor documenten die in het archief staan).
• Extern document aan een dossier toevoegen (voor documenten die u al op uw computer of netwerk heeft staan).
• Via sleutel document toevoegen (voor documenten waarvan u het documentnummer weet).

Daarnaast kunt u bij de inrichting van de tekst lay-outs aangeven in welk dossier een document automatisch opgeslagen moet worden. Op die manier zorgt u er voor dat elke gebruiker een bepaald document altijd in hetzelfde soort dossier opslaat. Diverse documenten worden automatisch door Scenario Assurantie in een bepaald dossier opgeslagen.

Het kan voorkomen dat u het (automatisch) opgeslagen document in een ander dossier wilt opslaan. In dat geval kunt u het document overhevelen. Zie het onderwerp Documenten overhevelen naar ander dossier.