Provisieberekening bij een assurantieproduct inrichten

De provisie voor een product berekent u met de gegevens op het tabblad Provisieberekening van dat product. Hoe u dit tabblad inricht voor een assurantieproduct, leest u in dit onderwerp. Wanneer het een bancair product betreft, vindt u de beschrijving in het onderwerp Provisieberekening bij een bancair product inrichten.

1. Open het product met Wijzigen.

   Over het inrichten van producten bij een verzekeraar leest u meer in het onderwerp Producten toevoegen aan een verzekeraar.

2. Activeer het tabblad Provisieberekening.

   

3. Selecteer in het veld Afhandelen Afsl. Provisie de waarde Berekend + Geboekt.
   • Met de waarde Berekend + Geboekt maakt u een vergelijking tussen de te verwachten provisie en de daadwerkelijk geboekte provisie.
   • Met de waarde Berekend wordt de provisie niet automatisch geboekt.
   • De overige waarden zijn hier niet van toepassing.
4. Selecteer in het veld Afhandelen Afsl. Prov. Agent de waarde Berekend + Geboekt wanneer dit van toepassing is.
5. Laat het veld Vaste Periode Vrijval leeg.

   U heeft nu geregistreerd hoe u de berekening wilt afhandelen. De berekening zelf richt u in bij de dekking.

6. Activeer het tabblad Onderdelen.
7. Selecteer de gewenste dekking.
8. Kies voor Wijzigen. Het venster Muteren dekking van product wordt geopend.
9. Noteer de naam van het filter, wanneer u het filter in de berekening wilt opnemen. De naam staat in het veld Filter Dekking.
10. Activeer het veld Rekenregel afsluitprovisie.

    Dit veld is alleen beschikbaar als u het tabblad Provisieberekening heeft ingevuld zoals hierboven is beschreven.

11. Kies voor Toevoegen. Het venster Rekenregel wordt geopend.

    Hoe u de rekenregels inricht, leest u in het onderwerp Rekenregels provisieberekening toevoegen aan een product.

12. Bewaar de wijzigingen.