Overzicht relatie en/of bijbehorende diensten in de urenregistratie

U kunt per relatie of per contract van het type dienst een overzicht maken van de geregistreerde uren. Dit doet u als volgt:

1. Kies in het lint voor Contracten > groep Overzicht contract > Diensten > Overzicht relatie. Het venster Overzicht uren per relatie, dienst wordt geopend.

   

2. Kies voor welke gegevens u het overzicht wilt maken:
   • Vink het veld Alle relaties aan als u het overzicht voor alle relaties en diensten wilt maken, of
   • Laat het veld Alle relaties leeg en selecteer met de knop in het veld Relatie de relatie waarvoor u de gegevens wilt zien.
   • Vink het veld Alle diensten aan wanneer u van de gekozen relatie alle uren van alle diensten op het overzicht wilt zien, of
   • Laat het veld Alle diensten leeg en selecteer met de knop in het veld Dienst de dienst waarvan u de uren op het overzicht wilt zien.
   • Laat zowel het veld Alle diensten als het veld Dienst leeg wanneer u alle uren die niet aan een dienst gekoppeld zijn op het overzicht van de gekozen relatie wilt zien. U krijgt dan een waarschuwing te zien:

     Wanneer u geen dienst selecteert worden de algemene uren (dus niet geboekt op een dienst) afgedrukt.

3. Vul in de velden Datum vanaf en Tot en met de begin- en einddatum van de periode waarvan u de uren wilt zien. Wanneer u deze velden leeg laat, krijgt u alle uren te zien.
4. Vink het veld Groeperen per Medewerker aan wanneer u uw overzicht op die manier wilt sorteren. Dit is niet mogelijk als u het veld Indikken per gebruikt.
5. Plaats een vinkje in een van de velden van Indikken per:
   • Relatie voor een totaaloverzicht per relatie. Dit is alleen mogelijk als het veld Alle relaties is aangevinkt.
   • Dienst voor een totaaloverzicht per dienst, voor de gekozen relatie. Dit is alleen mogelijk als het veld Alle diensten is aangevinkt.
   • Medewerker voor een totaaloverzicht per medewerker, voor de gekozen relatie en eventueel per gekozen dienst.
6. Plaats een vinkje in de velden bij Status uren voor het soort uren dat u op het overzicht wilt zien.
7. Plaats een vinkje in de velden bij Afdrukken om aan te geven wat u op het overzicht wilt zien.

   Van het contract worden polisnummer, omschrijving en branche op het overzicht opgenomen, als de uren aan een contract zijn opgenomen.

8. Kies voor Uitvoeren om het overzicht aan te maken.

Het overzicht ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Naast de gegevens over de dienst(en) en uren wordt ook de provisie per jaar getoond. Dit is de provisie van de actieve assurantie- en bancaire contracten.