|
|
|
|
|
Bancaire producten samenstellen
Met Scenario Assurantie ontvangt u een aantal bancaire producten. U kunt ook zelf bancaire producten maken. Dit doet u met de bancaire filters. Hoe u de filters voor de producten maakt leest u in het onderwerp Filters voor bancaire producten. Met bancaire producten regelt u de velden die ingevuld moeten worden bij het vastleggen van een contract. Sommige velden worden dan automatisch gevuld.
Een nieuw product maakt u als volgt:
- Kies in het lint voor . Het venster Code Bancair product wordt geopend.
- Kies voor .
- Kies voor . U krijgt een overzicht van alle producten die al in uw administratie zijn ingericht. Hiermee kunt u dubbel werk voorkomen.
- Vul de velden. Zie hiervoor de onderstaande tabel.
Veld |
Toelichting |
|---|---|
Code |
Dit volgnummer wordt automatisch aangemaakt. |
Omschrijving |
Geef het product in dit veld een herkenbare, korte naam. |
Te gebruiken rente |
Selecteer een van de volgende waarden:
|
Geschikt voor |
Selecteer een van de volgende waarden:
|
- Activeer de box Filters en kies voor .
- Selecteer in het Info-venster het filter dat u in dit product wilt opnemen
- Klik op . Het venster Code Bancair product filter wordt geopend. Hierin ziet u de gegevens van het filter.
Tip
Wanneer u het filter niet direct kunt vinden, kunt u in het venster Info in het veld Gesorteerd op kiezen voor de waarde Groepsomschrijving. In het veld Zoeken naar begint u met » ( + ) en (het begin van) de naam van het filter:
- Vink de velden Herhalen en/of Verplicht aan wanneer dit van toepassing is.
- Het veld Verplicht vinkt u aan als alle medewerkers het filter verplicht moeten opnemen in het bancaire product. Het is aan te bevelen minimaal één filter verplicht in een product op te laten nemen.
- Het veld Herhalen vinkt u aan als het filter meer dan één keer in het product opgenomen mag worden, zoals bijvoorbeeld een leningdeel.
- Bewaar de gegevens van het productfilter.
- Herhaal het bovenstaande voor de overige filters van het product.
- Bewaar het product.