Bancaire producten koppelen aan een bank

In het onderwerp Bancaire producten samenstellen leest u hoe producten maakt. Producten koppelt u aan een bank (rekeningverstrekker). U doet dit als volgt:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Bancair > Bank. Het venster Partij Bank wordt geopend.
2. Kies Wijzigen en selecteer met de knop de betreffende bank.
3. Activeer de onderste box en kies voor Toevoegen. Het venster Bancair product verschijnt.

   

4. Selecteer in het veld Bancair product het gewenste product.
5. Typ in het veld Productomschrijving de naam van het specifieke product van de bank.

   Als u de naam van de bank vooraan zet, staan de producten van een bepaalde bank bij elkaar wanneer u een contract invoert.

6. Vul de velden Afsluitprovisie en Afsl. provisie ineens.

   De waarden van deze velden worden overgenomen binnen een bancair contract waarin is gekozen voor het betreffende product. De provisiebedragen worden in dat geval automatisch gevuld.

7. Selecteer in het veld Contactpersoon de contactpersoon van de bank.

   Deze moet als contactpersoon zijn ingericht in de relatiegegevens van de bank. Zie het onderwerp Contactpersonen. U kunt het veld ook leeglaten.

8. Selecteer met de knop de juiste productcode in het veld Fdc productcode.

   Dit veld hoeft u alleen te vullen wanneer u gebruik maakt van de koppeling met Efdece. Zie het onderdeel Koppeling Scenario Assurantie - Efdece.

9. Bewaar de wijzigingen.