Provisieboeking bancair

De provisieboeking bancair maakt u op onderstaande manier:

Zoek in het Dashboard de relatie waarvan u de contracten wilt beheren.
Open het Klantbeeld.
Vergroot de widget Contracten en Hiaatbepaling.
Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
Selecteer het contract waarvoor u de provisieboeking wilt maken.
Kies voor Wijzigen, of maak een nieuw contract aan. Zie ook het onderwerp Bancaire contracten administreren. Het venster Bancair contract wordt geopend.
Controleer op het tabblad Bancair product het veld Definitief.
Als de contractversie definitief is, wordt bij het opslaan van het contract direct een boeking aangemaakt. Deze boeking is voor het bedrag dat als direct te ontvangen afsluitprovisie is berekend. Zie ook het onderwerp Afsluitprovisie bancaire contracten.
Activeer het tabblad Provisie.
Een gedetailleerde beschrijving van dit venster vindt u in het onderwerp Tabblad Provisie van een bancair contract.
Klik op de knop Boeking. Het venster Losse boeking bancair verschijnt.

Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Losse boeking bancair.
Controleer de automatisch gevulde velden. Deze gegevens zijn uit het contract overgenomen. U kunt deze velden aanpassen of wijzigen.
Vul eventuele overige velden, zie het onderwerp Toelichting venster Losse boeking bancair.
Activeer de box Borderelregels en kies voor Toevoegen. Het venster Bancaire boeking wordt geopend.

Een toelichting van de velden in dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Bancaire boeking.
Controleer de vooraf ingevulde velden.
Vul juiste bedragen in de velden
- Doorloop provisie
- Afsluit provisie
Vul, wanneer nodig, de bedragen in de overige velden.
Bewaar de boeking. U keert terug in het venster Losse boeking bancair.
Maak eventueel nieuwe borderelregels aan.
Bewaar de gegevens. De boeking wordt automatisch gefiatteerd.
Bewaar de wijzigingen in het contract.