Agenten nota's

In de meeste gevallen treft u met uw agent(en) een rekening-courantregeling. Hierin worden alle geboekte bedragen opgenomen. Voor de boekingen worden dan geen nota's aan de agent gestuurd.

Het kan voorkomen dat u bij bepaalde, vaste financiële gebeurtenissen een nota aan de agent wilt sturen. U richt dan een financieel evenement in. In dit onderwerp leest u hoe u een dergelijk evenement inricht.

Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen financieel. Het venster Overzicht Evenementen Financieel wordt geopend.
Selecteer met de knop het bedrijf waarvoor het evenement moet worden ingericht.
Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Evenementen Financieel verschijnt.
Vul de velden zoals hieronder beschreven. Meer informatie over het inrichten van evenementen vindt u in het onderwerp Evenementen.

Veldnaam	Omschrijving
Evenement	Dit veld is het unieke nummer dat Scenario Assurantie aan dit Evenement financieel heeft toegekend.
Omschrijving	In het veld kunt u het evenement een passende naam geven.
Partij	Selecteer de waarde Agent.
Relatie reg nr	U kunt het evenement beperken tot één agent door deze in dit veld in te voeren en wordt dit evenement alleen uitgevoerd voor één bepaalde agent, bijvoorbeeld om een speciaal voor die agent gemaakte brief te verzenden.
Type post	Hier vult u in bij welk type post het evenement moet worden gebruikt. De typen posten worden standaard in Scenario Assurantie aangeleverd.
Verrekenwijze	Hier geeft u aan welk type verrekenwijze van toepassing is. Dit zal in de meeste evenementen voor agenten Betalingsregeling of Betalingsregeling met nota zijn.
Saldo	Hier geeft u aan wanneer het evenement van toepassing is. U kunt kiezen uit Saldo negatief, Saldo positief en Saldo nul. Als een evenement moet worden gebruikt bij twee of alle mogelijkheden, dan moet u een tweede (en/of derde) evenement maken dat identiek is aan de eerste, maar hier de andere mogelijkheid inrichten.

In het veld Evenement actie selecteert u de actie die moet worden uitgevoerd als dit evenement voorkomt. Zie het onderwerp Evenement-acties.
Als een nota wilt afdrukken met gegevens die overeenkomen met een bestaande nota, kunt u een bestaande actie gebruiken. Wanneer het een andere lay-out is, maakt u eerst de tekst lay-out. Deze kunt u dan aan een nieuwe actie koppelen.