Nieuwe relatie DPM goedkeuren

Als u beschikt over de module DPM Buitendienst is het voor buitendienstmedewerkers mogelijk een nieuwe relatie in te voeren via DPM. U krijgt hiervan ook een taak om te verwerken in Scenario Assurantie.

U kunt in de Beheertool aangeven of de medewerker die de relatie in DPM heeft ingevoerd, in Scenario Assurantie de relatiebehandelaar moet worden. U stelt dit in bij de Extra instellingen, het veld Relatie koppelen aan medewerker.

De verwerking van een nieuwe relatie is gelijk aan het verwerken van een mutatie van relatiegegevens zoals beschreven in het onderwerp Mutaties relaties.

Let op!

- U moet eerst de nieuwe relatie in Scenario Assurantie doorvoeren en exporteren naar DPM voordat u de aan deze relatie gekoppelde contracten aan de nieuwe relatie kunt koppelen.

- Als u een nieuwe relatie afkeurt bij het verwerken, worden ook de bijbehorende contracten uit DPM verwijderd.