Instelling

Omschrijving

Bel-me-knop

Hiermee geeft u in DPM een knop weer waarmee de relatie kan aangeven graag teruggebeld te willen worden. Door een klik op de knop wordt een e-mail met dit verzoek gestuurd naar de behandelaar van deze relatie als

• diens e-mail adres is ingevuld zoals beschreven in het onderwerp Medewerkers toevoegen) en
• het veld Gebruik e-mail adres van behandelaar is aangevinkt in de Beheertool).

Is er geen e-mail adres van de behandelaar, dan wordt het alternatieve e-mail adres uit het veld E-mail adres gebruikt. Als dat afwezig is, wordt het adres uit het veld CC e-mail adres gebruikt.

De Bel-me knop ziet er voor uw relaties bijvoorbeeld als volgt uit:

Als er wordt geklikt, kan uw relatie de volgende gegevens invoeren:

• Telefoonnummer. Het telefoonnummer wordt automatisch gevuld als dit bij de relatie is ingevoerd. Zijn er meer nummers, dan krijgt u een keuzelijst te zien.
• Onderwerp
• Opmerking

Als u de openingstijden zijn gevuld, zoals beschreven in het onderwerp Bedrijfsgegevens in DPM beschreven, krijgt de ingelogde cliënt op de website direct te zien of het kantoor gesloten is. De relatie heeft dan de keuze de Bel me actie te annuleren of de e-mail alsnog te versturen.

Vraag en antwoord

Dit is een toekomstige functie. U hoeft de gegevens in dit blok niet in te vullen.

Wachtwoord vergeten

Zie het onderwerp Inloggegevens.

Relatie koppelen aan medewerker

Met de module DPM Buitendienst is het mogelijk dat medewerkers via DPM een de gegevens van nieuwe relatie aanmaken. Deze gegevens worden in Scenario Assurantie overgenomen.

Als u het veld Wilt u de medewerker koppelen aan zijn/haar nieuwe gemaakte relatie? aanvinkt, dan wordt de betreffende medewerker de Relatiebehandelaar in de relatiegegevens van de in DPM nieuw ingevoerde relatie.

U kunt dit bij het verwerken van de aanvraag nieuwe relatie eventueel overschrijven.

Auto webservice

Als u de module Webservice voertuiggegevens heeft, kunt u uw relaties gebruik laten maken van deze webservice. Als het veld Wilt u de 'Auto Webservice' gebruiken? aanvinkt, kan een relatie door het invoeren van het kenteken de gegevens van de auto opvragen en opnemen in de contractmutatie.

Zie ook het onderwerp Objecten met een kenteken toevoegen

Overzichten

Onder Overzichten kunt u het veld Toon het hele overzicht (polismap, schademeldingen) onder elkaar aanvinken. U hoeft dan niet meer door de polissen te bladeren. Als dit niet is aangevinkt ziet u in het overzicht 6 polissen per bladzijde.

Ook kunt u hier aangeven of u het totaal van de premies onderaan het polisoverzicht getoond moet worden. U vinkt dan het veld Wilt u de totaalpremie in het polisoverzicht opslaan? aan.