Filter verplicht stellen in DPM

Als u een filter verplicht wilt stellen bij het wijzigen van een contract via DPM, of bij het aanvragen van een nieuw contract via DPM, kunt u dit als volgt inrichten:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Branche
2. Klik op Wijzigen en selecteer met de juiste branche.
3. Kies op het tabblad Filters voor het object, de dekking of de partij die u verplicht wilt stellen en klik op Wijzigen. Afhankelijk van wat u heeft gekozen verschijnt een venster, bijvoorbeeld Dekking van branche.
4. Vink het veld Verplicht in DPM aan.

   Hierbij gelden de volgende regels:

   • Als u iets in Scenario Assurantie verplicht heeft gesteld, is het automatisch ook verplicht gesteld in DPM.
   • Als iets voor een soepel lopende koppeling tussen DPM en Scenario Assurantie verplicht moet worden gesteld, heeft DIAS Software het betreffende deel verplicht gesteld voor DPM, ongeacht of u het zelf voor Scenario Assurantie verplicht heeft gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Motorrijtuig object. U kunt de verplichting in DPM eventueel verwijderen.
   • Wat u verplicht stelt, is altijd zichtbaar en te muteren in DPM.
   • De verplichting in DPM geldt alleen voor nieuwe contracten en bij mutaties op bestaande contracten. Als u iets verplicht stelt in DPM hoeven uw relaties dus niet met terugwerkende kracht alle reeds aanwezige contracten aan te vullen. Een verplichting in Scenario Assurantie werkt echter wel automatisch door op alle bestaande contracten.
5. U kunt hier eventueel direct naar het filter gaan om aan te geven welke rubrieken getoond moeten worden in DPM.
   1. Klik in het veld Filter.
   2. Klik op Wijzigen.
   3. Pas het filter aan zoals beschreven in het onderwerp Rubrieken uit filter tonen in DPM
6. Klik op Bewaar om de wijzigingen op te slaan.

U kunt hierna aangeven welke rubrieken uit een filter gebruikt mogen worden bij het invoeren van een nieuw contract via DPM. Zie het onderwerp Rubrieken uit filter tonen in DPM.