E-mail direct in dossier

(Alleen met de licentie DIS of Workflow)

Als u gebruik maakt van de Outlook koppeling, kunt u een e-mail direct in Scenario Assurantie insturen. U hoeft dan niet eerst een dossier te openen.

1. Open Outlook.
2. Open Scenario Assurantie. U hoeft geen specifiek venster te openen.
3. Selecteer de e-mail die u in Scenario Assurantie wilt opnemen.

   

4. Kies Insturen in Scenario Assurantie. Het venster Muteren document verschijnt.

   

   U ziet dat de omschrijving uit het veld Betreft van de e-mail is overgenomen en nog aan te passen is. U kunt aangeven wat het soort document is en een eventuele aantekening maken.

   Het veld Datum poststuk wordt van de e-mail overgenomen en automatisch gevuld.

5. Selecteer met achter het veld Relatie, Contract of Schade de gegevens uit Scenario Assurantiedie bij deze e-mail horen.

   Met het veld zoeken via kunt ook op andere gegevens zoeken, bijvoorbeeld het e-mail adres.

6. Selecteer met achter het veld Dossier een dossier van de eerder gekozen relatie, schade of contract.

   In plaats van te kiezen voor een dossier, kunt u er ook voor kiezen om de e-mail in een Werkmap op te slaan.

7. Kies Bewaar om de e-mail in het gekozen dossier op te slaan.