|
|
|
|
|
Werkmap
(Alleen met de licentie DIS of Workflow)
U kunt bij het verwerken van een gescande batch een gescand document in een werkmap opnemen. Een werkmap is ook een dossier. In dit dossier plaatst u die documenten waarvan u nog niet weet in welk dossier u ze wilt plaatsen, u plaatst ze daarom tijdelijk in de werkmap. Dit kan een praktische oplossing zijn voor medewerkers die scannen maar de inhoud van het document niet hoeven te kennen.
U heeft bij het insturen van documenten nu drie keuzen:
- U geeft geen dossier op en ook geen werkmap: het document is terug te vinden onder de ongekoppelde documenten ()
- U slaat het document direct in een dossier op:
- U selecteert met de listbox zoeken via en de knop
achter het veld zoeken naar een relatie, contract of schade. - U selecteert met de knop het juiste dossier van die relatie, schade, of dat contract.
- U selecteert met de listbox zoeken via en de knop
- U slaat het document op in de werkmap van de relatie, schade, of het contract:
- U selecteert met de listbox zoeken via en de knop achter het veld zoeken naar een relatie, contract of schade.
- U vinkt het veld Werkmap aan.
Per relatie, contract en schade wordt één werkmap aangemaakt. Is er bij uw relatie, contract of schade nog geen werkmap aanwezig is, wordt deze automatisch aangemaakt door Scenario Assurantie als u deze optie aanvinkt.
- U selecteert met de listbox zoeken via en de knop
Wanneer u een verkeerde keuze heeft gemaakt in het venster Muteren document, kunt u de keuzen verwijderen met de knop in het vensterlint (): 
Tip
U heeft in Scenario Assurantie de mogelijkheid om alle gescande documenten standaard in de werkmap van een geselecteerde relatie, contract of schade op te nemen. U regelt dit door in het lint te kiezen voor . U kiest voor wijzigen en selecteert uw bedrijf in het venster Muteren bedrijfsgegevens. Plaats een vinkje op het tabblad Instellingen in het veld Gescande documenten bij koppelen standaard opnemen in werkmap. Deze instelling geldt ook voor de ongekoppelde documenten.