Object code aanpassen

Uw bancaire producten die als assurantiecontract zijn ingevoerd, zijn gekoppeld aan een bepaalde branche, bijvoorbeeld Hypotheek. Aan deze branches zijn filters gekoppeld. Om de contracten om te zetten naar bancaire contracten, moet u controleren of deze filters goed zijn ingericht.

U doet dit als volgt:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > groep Administratie > Assurantiën > Branche.
2. Kies voor op Wijzigen en selecteer met de juiste branche, bijvoorbeeld Hypotheek. Het tabblad Filters verschijnt.
3. Activeer het tabblad Filters. In de bovenste box ziet u de objecten.
4. Selecteer een object en kies voor Wijzigen. Het venster Object van branche wordt geopend.
5. Klik in het veld Filter en kies voor Wijzigen. Het venster Filter wordt geopend.

   

   De inrichting van de velden van dit filter hoort er als volgt uit te zien:

   • Applicatie moet zijn Assurantie.
   • Programmaonderdeel moet zijn Polisadministratie.
   • Groep kan een willekeurige naam hebben, maar er moet » voor staan.
   • Gebaseerd op moet zijn 113 Object algemeen. Als hier iets anders staat, is het omzetten naar bancaire contracten niet mogelijk zijn. U kunt het filter eventueel aanpassen zoals beschreven in het onderwerp Filters.
6. Noteer de namen van de rubrieken in de box Rubrieken in filter. Deze heeft u nodig als u een bancair filter gaat maken.

   Tip

   U kunt de rubrieken raadplegen en de Herkomst rubriek en het rubrieknummer noteren. Later kunt u dan het nummer direct invullen in plaats van zoeken naar de juiste rubriek.

7. Bewaar de wijzigingen of annuleer.

Het bovenstaande herhaalt u voor alle filters die u in gebruik heeft bij de assurantiecontracten die u naar bancaire contracten wilt omzetten.

Als u de objectcode waar nodig heeft aangepast, kunt u een filter aanmaken. Zie hiervoor het onderwerp Bancair filter aanmaken.