Inrichten verzekeraar en product voor geïnformeerd verlengen

U kunt per verzekeraar aangeven of er sprake moet zijn van "geïnformeerd verlengen" zoals beschreven in het onderwerp Geïnformeerd verlengen inrichten.

1. Zorg dat er een planning in DIAS staat om te gebruiken bij contracten met een looptijd van meer dan 12 maanden.
2. Zorg dat er een brief Geïnformeerd verlengen is ingericht, zie het onderwerp Voorbeeldbrief geïnformeerd verlengen.
3. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar.
4. Selecteer de juiste verzekeraar.
5. Activeer het tabblad Prolongatie.
6. Vink het veld Geïnformeerd verlengen aan.
7. Geef in het veld Volgende maand geïnformeerd verlengen de maand aan waarmee u wilt starten met geïnformeerd verlengen.
8. Activeer het tabblad Producten.
9. Selecteer een product.
10. Kies Wijzigen. U ziet dat er een tabblad Verlengen beschikbaar is gekomen.
11. Activeer het tabblad Verlengen.

    

12. Selecteer in het veld Soort product de waarde Particulier of Bedrijfsmatig.
13. Selecteer met achter het veld Lay-out geïnformeerd verlengen de brief voor de aankondiging van de verlenging opnemen.
14. Selecteer met achter het veld Planning geïnformeerd verlengen de planning die gebruikt moet worden bij geïnformeerd verlengen voor contracten met een looptijd van meer dan 12 maanden.
15. Klik op Bijwerken verzekeringen.
    • Klik op Direct bijwerken verzekeringen als u voor dit product direct alle verzekeringen in DIAS wilt bijwerken. Dit kan even duren, u zult moeten wachten tot DIAS hiermee klaar is voordat u een volgend product kunt inrichten.
    • Klik op Bijwerken bij opslaan verzekeraar als u direct verder wilt gaan met het inrichten van de andere producten van deze verzekeraar. De verzekeringen worden pas bijgewerkt als u het venster Product en het venster Inrichting verzekeraar sluit met Bewaar.

    De verzekeringen die het product bevatten worden voorzien van het opgegeven Soort product. Ook zal voor de producten het veld Verlengen aangepast worden naar de nieuwe waarde Geïnformeerd verlengen als deze de waarde verlengen bevat.

16. Bekijk het verslag dat na het bijwerken wordt getoond.

    Hierin wordt het volgende gemeld:

    • Als een particulier product een verzekeringnemer van het type Instantie heeft.
    • Als een bedrijfsmatig product een verzekeringnemer van het type Persoon heeft.
17. Bewaar de wijzigingen.

Aanvullende informatie

Onderstaande geldt voor de verzekeringen (niet de pakketten). De looptijd van het contract is niet van belang. Wanneer u het vinkje plaatst om de looptijd op 12 te zetten, dan wordt deze automatisch 12, ongeacht de huidige inrichting.

Wanneer u in de inrichting van het product het soort product vult en kiest voor Bijwerken dan wordt Geïnformeerd verlengen alleen gebruikt als in de verzekering

• de aanduiding soort product leeg is, en
• de aanduiding expiratie staat op verlengen staat.

Als de inrichting is gewijzigd van Verlengen naar Geïnformeerd verlengen wordt er niks weggeschreven in het log.

Is de verzekering wel gevuld met een aanduiding Soort product, dan wordt deze gesignaleerd op de lijst. Is het contract niet gevuld met een aanduiding Soort product en is het veld Verlengen leeg, dan wordt wel het aanduiding Soort product gevuld, maar wijzigt het veld Verlengen niet, want dit is leeg. Dit wordt niet gesignaleerd in de log.