Agenten inrichten voor kantoormodule

Wanneer u werkt met agenten en de Kantoormodule gebruikt, kunt u agenten koppelen aan een kantoor. De agent wordt dan automatisch aan een contract toegevoegd wanneer

• de relatie (verzekeringnemer) is ingedeeld bij het betreffende kantoor en
• er een nieuw contract wordt aangemaakt waarin de agent contractpartij is.

U koppelt de agent als volgt aan een kantoor:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Agent. De volledige beschrijving van het inrichten van agenten vindt u in het onderdeel Agenten.
2. Kies Wijzigen en selecteer met de juiste agent.
3. Selecteer in het veld Kantoor met het kantoor waaraan u de agent wilt koppelen.
4. Bewaar de gegevens.