Offerte met dossier verwijderen

Op het moment dat de relatie aangeeft dat de offerte niet definitief wordt voortgezet kunt u de verzekering verwijderen. Dat kan alleen als het veld Definitief is altijd leeg gebleven. Het verwijderen doet u als volgt:

1. Open het venster Overzicht contracten zoals beschreven in het onderwerp Contracten beheren.
2. Selecteer het contract.
3. Kies Verwijderen.

Bij het verwijderen van deze offerte wordt het dossier met de daarin voorkomende documenten verwijderd.

Als een document ook is opgeslagen in andere dossiers (gekoppeld aan een andere relatie/contract) dan wordt dit document alleen uit het te verwijderen dossier gehaald.