Contracten beheren

U beheert de contracten in Scenario Assurantie vanuit het venster Overzicht contracten. U benadert dit venster op de onderstaande manier:

1. Zoek in het Dashboard de relatie waarvan u de contracten wilt beheren.
2. Open het Klantbeeld.
3. Vergroot de widget Contracten en Hiaatbepaling.
4. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
5. Hierna kunt u verder gaan met:
   • Verzekeringen beheren
   • Pakketten beheren
   • Collectiviteiten beheren

Informatie over het venster Overzicht contracten vindt u in het onderwerp Toelichting venster Overzicht contracten.

Alternatief kunt u het venster Overzicht contracten benaderen vanuit het lint. Dit doet u op de volgende manier:

1. Kies in het lint voor Start > Groep Openen > Relatie. Het venster Toegang relaties wordt geopend.
2. Selecteer de relatie waarvan u de contracten wilt beheren.
3. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.

   Let op!

   Wanneer het een contractoverzicht van een instantie betreft, ziet u twee extra velden in het overzichtsvenster:

   

• Het veld Incl. verzekeringen in collectief contract vinkt u aan als u deze contracten ook in het overzicht wilt zien.
• Het veld Incl. contacten uit cluster vinkt u aan als u ook de geclusterde contracten wilt zien. Wanneer u het venster voor de eerste keer opent, is dit veld niet gevuld. U ziet een als waarschuwing.

Bij instanties met veel contracten uit clusters en/of veel collectieve contracten kan het lang duren voor de gegevens zichtbaar zijn als beide velden zijn aangevinkt. Door eerst alleen de contracten te tonen die direct bij deze relatie horen, ziet u deze gegevens eerder.