Behandelaar collectief wijzigen

Een medewerker kan behandelaar van contracten, relaties of schades zijn. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker uit dienst treedt, moet u de behandelaar in de contracten, relaties of schades aanpassen. U kunt dit per contract, relatie of schade doen door het te muteren. Zie ook het onderwerp Behandelaars.

Hieronder is beschreven hoe u alle gegevens met een bepaalde behandelaar collectief kunt aanpassen. Met deze methode kunt u veel tijd besparen.

Let op!

U kunt bijvoorbeeld de medewerker in alle contracten naar medewerker A omzetten, en de behandelaar in schades naar medewerker B. Het is in op deze manier niet mogelijk om alle contracten van zakelijke relaties naar medewerker A om te zetten en de particuliere relaties naar medewerker B. Dit is wel mogelijk met een collectieve mutatie, zie hiervoor het onderwerp Collectieve mutatie.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Organisatie > Medewerkers.
2. Selecteer de betreffende medewerker.
3. Kies in het menu voor de groep Hulpmiddelen > Opties > Wijzig behandelaar. Het venster Wijzigen behandelaar wordt geopend.

   

4. Selecteer in het veld Wijzigen in de medewerker naar wie u zaken wilt overzetten. Wanneer deze niet dezelfde rollen heeft, krijgt u hiervan een melding te zien:

   Verlies van rollen

   De nieuw gekozen medewerker heeft niet dezelfde rollan als de oude medewerker. De oude medewerker heeft de volgende rollen (...) De nieuwe medewerker heeft de volgende rollen: (...).

   Waar van toepassing zal in de bestanden geen nieuwe medewerker worden ingevuld. Wilt u doorgaan?

5. Plaats een vinkje bij de rollen die u wilt overzetten naar de gekozen medewerker:

1. Klik op Uitvoeren om de rollen over te zetten.
2. U kunt bovenstaande stappen meer keer uitvoeren als u zaken naar verschillende medewerkers wilt overzetten.
3. Klik op Bewaar om de gewijzigde gegevens op te slaan.