Behandelaars

In dit onderwerp is beschreven hoe u op het tabblad Bijzonderheden de box Behandelaars kunt gebruiken. In deze box kunt u registreren wie binnen uw organisatie specifieke zaken van een relatie behandelt.

Hoe u een behandelaar toevoegt, is hieronder beschreven. Het wijzigen van behandelaars is beschreven in het onderwerp Wijzigen behandelaar.

1. Activeer de box Behandelaars .
2. Kies Toevoegen.

   In het venster Info ziet u de lijst met medewerkers.

3. Selecteer de medewerker die behandelaar is voor deze relatie.

   U kunt eventueel een medewerker toevoegen door op Toevoegen te klikken. Zie hiervoor het onderwerp Medewerkers toevoegen.

   Het venster Relatie behandelaar wordt geopend.

   

4. Vul eventueel een specificatie in in het veld Behandelt.
5. Vink aan welke rol(len) een behandelaar vervult.

   U kunt alleen aanvinken wat in de inrichting van de medewerker is aangegeven voor deze medewerker.

   • Wanneer Is Contractbehandelaar is aangevinkt, wordt deze overgenomen bij Medewerker in een nieuw toe te voegen contract en/of schade bij deze relatie.
     U ziet dit terug op het tabblad Algemeen van contracten.
   • Wanneer Is Schadebehandelaar is aangevinkt, wordt deze overgenomen bij Behandelaar in de een nieuw toe te voegen schade. U ziet dit terug op het tabblad Bijzonderheden van de schade.
   • Wanneer Is relatiebehandelaar is aangevinkt, kan de medwerker als Behandelaaar in een relatie worden opgenomen.
   • Wanneer Is Producent is aangevinkt, wordt deze overgenomen bij Productie voor in een nieuw toe te voegen contract bij die relatie. U ziet dit terug op het tabblad Algemeen van contracten. Ook kunt u, als u over de module Management informatie beschikt, lijsten uitdraaien gesorteerd op producent.
6. Kies Bewaar.
7. Voeg eventueel meer behandelaars toe.