Aanmaken nieuw relatieverband

Een nieuwe waarde voor de tabel Code Relatiebestand maakt u op onderstaande wijze. Voor een beschrijving van de tabel, zie het onderwerp Code Relatieverband.

Tip

Voordat u begint met het aanpassen van de tabel Relatieverband, kunt u een overzicht maken van welke relatieverbanden al in Scenario Assurantie aanwezig zijn en welke ontbreken. Stelt u zich daarbij de vraag met welke reden u het betreffende relatieverband wilt opnemen: welke extra informatie legt u hiermee vast, die u commercieel kunt gebruiken? Welk zakelijk voordeel denkt u te hebben door dit gegeven vast te leggen?

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Relaties > Relatieverbanden. Het venster Code soort relatie verschijnt.
2. Kies voor Toevoegen.
3. In het veld Relatie vult u de naam van de eerste soort relatie, bijvoorbeeld Eigenaar van.
4. In het veld met vult u
   • de naam van het soort relatie waarmee het relatie moet worden gelegd, bijvoorbeeld Bedrijf van.
   • exact dezelfde naam als in het veld Relatie als u een relatieverband van het type Partner van Partner wilt aanmaken.
5. Vink het veld Relatieverband clusteren aan als u de contractgegevens van beide relaties bij elkaar wilt zien.

   Het clusteren van relaties is uitvoerig beschreven in het onderwerp Relaties clusteren.

6. Kies Bewaar.

   Er worden nu twee nieuwe relatieverbanden gemaakt, bijvoorbeeld

   1. Eigenaar van behoort bij Bedrijf van
   2. Bedrijf van behoort bij Eigenaar van

   Alleen als u in beide velden dezelfde naam heeft gevuld, wordt er slechts één relatieverband aangemaakt.