Introductie CRM

Scenario Assurantie kent standaard veel verschillende velden en mogelijkheden om gegevens van uw relaties vast te leggen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zelf velden te definiëren om voor u belangrijke gegevens vast te leggen.

Voordat u gegevens gaat invoeren moet u nagaan welke gegevens voor uw bedrijfsvoering van belang zijn. Dat kunt u doen aan de hand van onderstaande punten:

• Welke gegevens legt u vast?

  Dit zijn afspraken die u binnen uw bedrijf heeft vastgelegd. Bij het werken met Scenario Assurantie kunt u ook vastleggen waar u bepaalde gegevens vastlegd. Scenario Assurantie kent vaak meer dan één manier om een gegeven in te voeren. Door afspraken met uw medewerkers te maken legt iedereen dezelfde gegevens vast op dezelfde plaats. Daarmee is het eenvoudig om die gegevens elders te gebruiken.

• Waarom legt u gegevens vast?

  Er zijn verschillende redenen om gegevens vast te leggen:

  • Om te corresponderen met uw relaties: hiervoor legt u bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen vast.
  • Voor uw bedrijfsvoering: hierbij kunt u denken aan het vastleggen van de medewerkers, dossiernummers, financieel verkeer
  • Contractinformatie: de informatie die u moet delen met de verzekeraars (risiconemers) en de banken (rekeningverstrekkers).
  • Commerciële informatie: bijvoorbeeld bezoekverslagen, telefoonnotities
• Commerciele kansen bij gegevensbeheer

  Met het vastleggen van gegevens kunt u niet zo heel veel. Door gegevens te combineren krijgt u inzicht in informatie die anders verborgen blijft. Dit inzicht kunt u gebruiken om uw Hiaatbepaling bij een relatie te vergroten.

• Hoe haalt u de gegevens uit Scenario Assurantie die u nodig heeft

  Er zijn verschillende manieren om informatie uit Scenario Assurantie te halen. Er zijn diverse manieren om standaard lijsten te maken. Daarnaast zijn er twee mogelijkheden om van vrijwel ieder veld dat u invult een uitdraai te maken: selecties en data text integratie (DTI)

  Diverse modulen zoals Campagnemanagement en Hiaatbepaling ondersteunen deze processen. Het gebruik ervan wordt echter moeilijk als u onvoldoende gegevens in Scenario Assurantie vastlegt: geen programma kan rekenen met gegevens die niet eerst ingevoerd zijn.