|
|
|
|
|
Particuliere relatie invoeren
In dit onderwerp leest u hoe u een particuliere relatie invoert via
-
Vanuit deze functie kunt u direct ook contracten of adviezen invoeren.
Als u deze methode gebruikt, kunt u voordat u gaat invoeren controleren of de relatie niet al eerder in Scenario Assurantie is vastgelegd.
In beide gevallen komt u in het venster Relatiegegevens, waar u de gegevens van de nieuwe relatie vastlegt. De verschillende tabbladen van dit venster worden in het onderwerp Invoeren via Start > groep Openen > Relaties beschreven.
Hoe u een nieuwe relatie kunt toevoegen via is beschreven in het onderwerp Relatiegegevens beheren.
Wilt u een gezinslid van een bestaande relatie invoeren, dan gebruikt u de functie Gezinslid toevoegen.
Andere manieren om een nieuwe particuliere relatie in te voeren:
- Via de functie Verkorte invoer.
Deze functie gebruikt u als u (voorlopig) slechts enkele basisgegevens van een relatie wilt invoeren.
- Via de Digitale polismap (alleen als u gebruik maakt van de licentie DPM Buitendienst). Zie hiervoor het onderwerp Nieuwe relatie invoeren via DPM.
Deze functie gebruikt u bijvoorbeeld als u bij een prospect bent en via Internet de relatiegegevens in Scenario Assurantie wilt vastleggen.
- Vanuit het Dashboard
- Via de Aplaza koppeling. Zie het onderwerp Offerte aanvragen nieuwe relatie.
Daarnaast kunt u automatisch relatiegegevens invoeren door gebruik te maken van PBI berichten of de functie Relatiegegevens importeren.
Tip
Lees voordat u gegevens gaat invoeren het onderwerp Introductie CRM. Daarmee voorkomt u dat u gegevens opslaat waar u niets mee kunt doen, of dat u gegevens die u voor het efficiënt werken met Scenario Assurantie juist wel nodig heeft.