Document toevoegen

In het klantbeeld kunt u eenvoudig documenten aan een dossier toevoegen met de Slepen en neerzetten functie. Dit is alleen mogelijk met de licentie DIS of de licentie Workflow. Documenten die al aan een dossier in Scenario Assurantie zijn gekoppeld, kunt u met deze functie niet naar een ander dossier verplaatsen.

Het opnemen van nieuwe documenten in het dossier doet u als volgt:

1. Maximaliseer de widget Documenten.
2. Zorg dat het dossier waarin u de documenten wilt plaatsen aanwezig is. Maak eventueel een nieuw dossier aan.
3. Zoek op uw netwerk het document dat u in het dossier wilt plaatsen.
4. Selecteer het document.
5. Klik op het geselecteerde document en houd de linkermuisknop ingedrukt.
6. Sleep het document naar het Scenario Assurantie-icoon op de taakbalk.

   Zodra het document er even boven zweeft, worden miniaturen van de Scenario Assurantie-vensters zichtbaar.

7. Beweeg het document naar het venster Klantbeeld. Het klantbeeld wordt geopend.
8. Beweeg het document naar het deel Dossiers.
9. Houd de muis boven het dossier waarin u het document wilt opslaan.
10. Laat de muisknop los. Het document valt in het betreffende dossier. Het venster Toevoegen extern document wordt geopend.
11. Vul het veld Omschrijving met een naam voor het document. Deze naam ziet u ook in de lijst met documenten terug.
12. Vul eventueel de andere velden.

    Bij een toegevoegde e-mail worden de volgende gegevens automatisch overgenomen:

    • Datum
    • Tijd
    • Onderwerp (in het veld Omschrijving)

    Bij andere externe documenten worden datum en tijd overgenomen. Het veld Omschrijving vult u handmatig.

13. Klik op de knop Bewaar
14. Geef aan of het origineel verwijderd moet worden. Het document wordt aan de lijst in het deel Documenten toegevoegd.