Documenten widget

In de widget Documenten ziet u de documenten die als laatste aan één van de dossiers van de klant zijn toegevoegd. Het gaat alleen om documenten die via het Klantbeeld zijn toegevoegd. U kunt de volgorde van de lijst wijzigen door op de kolomtitel te klikken.

• Het icoon geeft aan wat voor soort document het betreft.
• Haal het vinkje weg uit het veld Inclusief cluster als u uitsluitend de documenten van de gekozen relatie wilt zien.
• Door op het document te dubbelklikken opent u:
  • het document (niet wanneer het document alleen als kenmerk is opgeslagen).
  • het venster Muteren document.

De widget ziet op maximale grootte als volgt uit:

• Bovenin ziet u de dossiers van de betreffende klant. Onderin ziet u alle documenten van de betreffende klant. Wanneer u een document selecteert, ziet u geheel onderin de details van dit document.
• Met het vinkveld Inclusief cluster (linksboven) geeft u aan of u ook de documenten en dossiers van geclusterde relaties wilt zien. Dit vinkje staat standaard aan.
• Met het vinkveld Alleen actieve dossiers geeft u aan of u het overzicht wilt beperken tot de actieve dossiers. Het vinkje staat standaard aan, zodat u alleen de actieve dossiers ziet.
• Klik op de knop Zoek in totaaloverzicht om het venster Soort Overzicht: Totaaloverzicht te starten. Hierin kunt u door alle dossiers van de relatie zoeken en filteren, en (als u de licentie DIS heeft) binnen de documenten zoeken.
• Met de knop maakt u direct een nieuw dossier voor deze relatie.
• Met de velden Datum vanaf kunt u de periode bepalen waarvan u de documenten wilt zien. Via Beheer > groep Organisatie > Medewerker > tabblad Instellingen geeft u aan hoeveel maanden historie standaard in de widget wordt getoond, per medewerker. Zie ook het onderwerp Instellingen medewerkers.