Offerte aanvragen via Aplaza (nieuwe relatie)

Op onderstaande wijze kunt u met Aplaza een offerte aanvragen voor een nieuwe relatie. Er wordt hierbij uitgegaan van een situatie waarin u de relatie nog niet in Scenario Assurantie heeft ingevoerd. Dit wordt ook wel de baliefunctie genoemd.

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie.
2. Klik op en controleer of de relatie nog niet in Scenario Assurantie staat.

   Wanneer de relatie al bij u is geregistreerd, gaat u verder zoals beschreven in het onderwerp Offerte aanvragen via Aplaza (bestaande relatie).

3. Klik op de knop Toevoegen. Het venster Relatiegegevens wordt geopend.
4. Klik in het vensterlint op de knop

   Het venster Toegang APLAZA/GIM wordt geopend. Hierin ziet u een overzicht van alle beschikbare koppelingen, zowel van Aplaza als van GIM:

   

5. Kies in de linker kolom de juiste verzekeraar.

   U ziet in de lijst alleen de verzekeraars die bij u voor transacties met Aplaza zijn ingericht.

6. Kies in de middelste kolom het juiste product.

   Wanneer een product niet in de lijst staat, is dit

   • Bij u nog niet ingericht; of
   • Niet beschikbaar gesteld door de verzekeraar.
7. Kies in de rechterkolom de juiste functie. U heeft de keuze uit
   • Offerte aanvragen
   • Contract aanvragen

   Wanneer u hier minder keuzes heeft, is dit door de verzekeraar beperkt.

8. Wanneer er verschillende digitale paspoorten aanwezig zijn, krijgt u hierna de vraag het juiste certificaat te selecteren.
9. Klik op Uitvoeren.

   Aplaza zorgt ervoor dat u op het extranet van de verzekeraar naar de juiste pagina voor de aanvraag wordt gestuurd. Vul de gevraagde gegevens op het extranet in. Volg hierbij de aanwijzingen van de verzekeraar. Deze verschillen per verzekeraar.

   Tip

   Wilt u tussentijds de transactie verbreken? Zie het onderwerp Aplaza-transactie tussentijds beëindigen.

   Wanneer de transactie is afgerond, krijgt u het venster Einde APLAZA communicatie te zien. Hierin ziet u de vraag:

   Er zijn via Aplaza gegevens geretourneerd voor een contract. Het betreft een (...). Wilt u de gegevens verwerken?

10. Klik op Ja om de gegevens te verwerken.

    De op het extranet ingevoerde gegevens worden in Scenario Assurantie geplaatst. Wanneer er documenten zijn meegekomen worden deze in het dossier van de relatie geplaatst. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, vind u de gegevens onder groep Hulpmiddelen > Opties > GIM bijlagen.

    Ook de gegevens van de relatie worden overgenomen. U kunt deze waar nodig of gewenst aanvullen. Denk hierbij vooral aan de gegevens die voor uw eigen administratie belangrijk zijn.

11. Bewaar de gegevens in Scenario Assurantie.