Dossiervorming bij setmailen

Wanneer u gebruikmaakt van setmailen worden de documenten op de volgende manier opgeslagen:

• De verzonden mail met de bijlagen komt in een dossier bij de relatie als u heeft gekozen voor dossiervorming.

  Hierbij wordt de dossiervorming gebruikt zoals die is ingericht bij de tekst lay-out Aanbieding.

• De bijlagen worden in het dossier geplaatst waar ze bij horen: wanneer u een document maakt vanuit een contract, wordt dat document in het betreffende dossier van dat contract opgeslagen als er sprake is van dossiervorming.

  Hierbij wordt de dossiervorming gebruikt zoals die is vastgelegd in de tekst lay-out van de (verschillende) bijlage(n).

Correspondentie gericht aan een klant, met hierin informatie van een schade en van een contract, wordt dus (als er sprake is van dossiervorming) opgeslagen bij de relatie met de aanbieding. De bijlagen (als er daarbij sprake is van dossiervorming) worden opgeslagen bij de schade, respectievelijk het contract. U kunt er ook voor kiezen om van de aanbieding alleen het kenmerk op te slaan in een relatiedossier en in de overige dossiers de bijbehorende bijlagen.