Losse retourboeking volmacht maken

Het principe van de volmachtadministratie is dat alle premieboekingen ontstaan doordat de contractsituatie verandert. Dit geldt ook voor de premieteruggave. Het contract moet gewijzigd worden. Dan wordt automatisch de juiste boeking gemaakt.

Het is mogelijk om een losse boeking te maken.

1. Kies de relatie en ga naar het contractoverzicht door op Contract te klikken.
2. Selecteer het contract.
3. Activeer het tabblad Gebeurtenissen.
4. Activeer de box Contractgebeurtenissen en kies Toevoegen. Het venster Losse boeking verschijnt.

   

5. Selecteer in het veld Type Gebeurtenis Losse boeking.
6. Vul de overige velden, voor zover van toepassing.
7. Kies de Borderelregel Assu boeking contract. Het venster Contractboeking wordt geopend.

   

   Het veld Boekpatroon wordt automatisch gevuld met Eigen incasso volmacht. Hiermee komt de boeking in de rekening courant.

8. Vul de overige velden en maak de borderelregel aan.

   Door het vullen van een premiebedrag worden de afgeleide gegevens provisie, tekencommissie en assurantiebelasting berekend. Dit naar aanleiding van de gegevens zoals die in het contract zijn vastgelegd.

9. Bewaar de boeking op de gebruikelijke wijze.