Type relatie bepalen

Met het importeren van relatiegegevens heeft u de mogelijkheid om relaties van het Type relatie = Persoon (particulier) en/of Instantie (zakelijk) te importeren. Zie ook het onderwerp Import inlezen en rubrieken koppelen.

Om te bepalen of een aangeleverde relatie een persoon of instantie is, wordt gecontroleerd of in het CSV-bestand een kolom Type Relatie is opgenomen en gekoppeld.

• Is in het CSV-bestand de kolom Type relatie niet opgenomen of niet gekoppeld, dan wordt op basis van wat u gekoppeld heeft bepaald om wat voor type relatie het gaat.
• Koppelt u één of meer rubrieken in de RubriekDialoog behorende bij het bestand Instantiegegevens, en is één of meer van deze rubrieken in het CSV-bestand gevuld, dan wordt de relatie beschouwd als instantie.
• In andere gevallen wordt de relatie beschouwd als persoon.

Om te bepalen of de instantie al als relatie in Scenario Assurantie staat, wordt gekeken of het KVK-nummer is aangeleverd en in Scenario Assurantie voorkomt. Dit is vergelijkbaar met de controle op BurgerServiceNummer bij relaties van het type Persoon. Als dit niet is aangeleverd, wordt gekeken naar de combinatie Postcode/Huisnummer.

Eventuele contactpersonen van een instantie die in een CSV-bestand zijn opgenomen kunt u niet importeren.