Import inlezen en rubrieken koppelen

Nadat u een geldig importbestand heeft gedefinieerd zoals beschreven in het onderwerp Import relaties definiëren kunt u de rubrieken uit het geselecteerde CSV-bestand inlezen en koppelen.

Met het koppelen geeft u handmatig aan welke kolom uit het .csv bestand aan welk gegeven in Scenario Assurantie gekoppeld moet worden. U kunt gegevens van particuliere (persoon) of zakelijke (instantie) relaties importeren. Lees voor meer informatie hierover het onderwerp Type relatie bepalen.

Kies in het lint voor Relatie > groep Importeren > Definitie. Het venster Overzicht definities wordt geopend.
Selecteer de definitie die u wilt importeren.
Kies Wijzigen. Het venster Definitie wordt geopend.
Kies Inlezen import. Het venster Importrubrieken koppelen verschijnt.
- De kolommen Dias Entiteit, Dias Rubriek en Niet Koppelen zijn aanvankelijk leeg. Wanneer u gaat koppelen worden deze gevuld.
- U ziet naast de geselecteerde importdefinitie en het geselecteerde importbestand alle rubrieken terug die in het CSV-bestand zijn opgenomen.
De kolommen hebben de volgende betekenis:

Kolom	Betekenis
Importrubriek	In deze kolom ziet u de gegevens uit eerste regel uit het te importeren CSV-bestand staan. Dit zijn de rubrieksnamen.
Scenario Assurantie Entiteit	In deze kolom ziet u aan welk bestand u de rubriek uit het CSV-bestand in Scenario Assurantie gaat koppelen. Wanneer u een bepaalde rubriek niet wilt koppelen, dan wordt deze kolom niet gevuld bij die rubriek.
Scenario Assurantie Rubriek	In deze kolom ziet u aan welke Scenario Assurantierubriek u de rubriek uit het CSV-bestand gaat koppelen. Wanneer u een bepaalde rubriek niet wilt koppelen, dan wordt deze kolom niet gevuld bij die rubriek.
Koppelen	In deze kolom wordt weergegeven of u de rubriek wel of niet koppelt. J = Rubriek wordt gekoppeld N = Rubriek wordt niet gekoppeld

Selecteer de eerste importrubriek om te koppelen.
- Vink het veld Importrubriek niet koppelen aan wanneer u de rubriek niet wilt koppelen.
- Volg onderstaande beschrijving om wel te koppelen.
Kies Zoeken. Het venster RubriekDialoog verschijnt.
Selecteer in de box Bestanden het bestand waar de rubriek bij hoort.
De meeste velden die u moet koppelen zult in de bestanden Relatie, Adressen (postadres) en Persoonsgegevens aantreffen.

Voor het werken met bestanden kunt u de onderdelen DTI en Selecties raadplegen.
Selecteer in de box Velden het juiste veld (Scenario Assurantie rubriek) waarmee u wilt koppelen.
- U kunt de te importeren rubrieken alleen aan de velden koppelen die in het venster RubriekDialoog zijn opgenomen.
  Dit betekent dat u te importeren rubrieken niet aan de Eigen gegevensrubrieken kunt koppelen.
- Van de adresgegevens kunt u alleen een adres van het type Postadres importeren.
Klik op OK.
In het venster Importrubrieken koppelen wordt automatisch de volgende rubriek uit het CSV-bestand geselecteerd, waarvoor u bovenstaande werkwijze volgt.
Herhaal deze stappen voor alle te importeren rubrieken. Alleen als alle velden gekoppeld zijn kunt u een controle op de import uitvoeren. Zie het onderwerp Import relatiegegevens controleren.
Wanneer alle gewenste rubrieken aan een Scenario Assurantierubriek gekoppeld zijn, kunt u per rubriek opties aanvinken. Zie het onderwerp Opties koppelen rubrieken.
Ook zal bij elke rubriek in de kolom Koppelen een N of een J staan. Bij alle rubrieken waar in de kolom Koppelen een J staat, moet de kolom Dias Rubriek gevuld zijn.
Bewaar de gegevens.
In het venster Definitie is nu de knop Aanvullen import actief.
- Wanneer Aanvullen import niet actief is (grijs), betekent dit dat u nog niet gereed bent met koppelen!
- Klik op Inlezen import en controleer de gegevens in het venster Importrubrieken koppelen.

U kunt de definitie opslaan of verder gaan met het aanvullen van de import zoals beschreven in het onderwerp Import aanvullen en rubrieken controleren.

Tip

Beschikt u over de licentie Deelnemersadministratie, dan kunt u importrubrieken aan werknemersgegevens koppelen zoals beschreven in het onderwerp Koppelen aan gegevens van werkgever.