Portefeuille informatie via het dashboard

De widget Portefeuille informatie opent met het laatst gekozen overzicht en biedt een totaal overzicht voor verzekeringen en bancair.

Hierdoor zullen de cijfers in het overzicht Relaties per status afwijken van de dwarsdoorsnede die u met Scenario Assurantie kunt maken.

Een relatie kan zowel verzekeringnemer, als rekeninghouder zijn. In de widget wordt als volgt rekening gehouden met deze situatie:

Als een relatie bij één van deze twee rollen de status Actief heeft, dan wordt de relatie als Actief geteld. Een niet actieve verzekeringnemer, die wel actief is als rekeninghouder, zal dus bij de actieve relaties worden geteld en niet bij de inactieve.

Op de dwarsdoorsnede zal de relatie twee keer worden meegeteld: één keer als actieve relatie op de dwarsdoorsnede bancair en één keer als ex-actieve relatie op de dwarsdoorsnede verzekeringen.