Dwarsdoorsnede verzekeringen

De dwarsdoorsnede is een momentopname van uw

• verzekeringsportefeuille of
• bancaire contracten.

Het overzicht geeft u inzicht in

• de opbouw en de verdeling van de verzekeringen per branche;
• het aantal actieve verzekeringnemers;
• het gemiddelde aantal verzekeringen per verzekeringnemer;
• per branche de totalen van de jaarpremie en jaarprovisie.

De dwarsdoorsnede portefeuille wordt gemaakt op basis van relatie - partij verzekeringnemer.

Op de overzichten dwarsdoorsnede worden totaaltellingen afgedrukt van alle relaties en hun verzekeringen waarbij op het tabblad Algemeen in de box Partijen een regel staat met Partij verzekeringnemer. Er worden uitsluitend verzekeringen geteld. De laatste versie is bepalend voor de status, ongeacht of deze definitief,  ja of nee is.

Totaaltellingen aantallen

De volgende aantallen worden geteld:

• Aantal actieve verzekeringnemers: Aantal verzekeringnemers met status actief.
• Aantal niet actieve verzekeringnemers: Aantal verzekeringnemers met status ongelijk aan actief en ongelijk aan prospect.
• Aantal prospects: Aantal verzekeringnemers met status prospect.
• Aantal actieve verzekeringen: Aantal verzekeringen met status actief.
• Aantal niet actieve verzekeringen: Aantal verzekeringen met status ongelijk aan actief en ongelijk aan offerte.
• Aantal offertes: Aantal verzekeringen met status offerte.

Het gemiddeld aantal verzekeringen per relatie wordt als volgt bepaald:

Aantal actieve verzekeringen / Aantal actieve verzekeringnemers

Tellingen per branche

Per branche wordt geteld:

Aantal actieve verzekeringen, het totaal aantal en het aantal gesplitst naar relaties met in totaal 1, 2, 3, 9 of meer verzekeringen.
Jaarpremie = (Netto Premie / termijn) * 12
Jaarprovisie = (Prol.provisie / termijn) * 12

Hoe u de dwarsdoorsnede maakt leest u in het onderwerp Dwarsdoorsnede van uw totale portefeuille.

Met selecties is het mogelijk een dwarsdoorsnede van een bepaald deel de portefeuille te maken. Zie het onderwerp Dwarsdoorsnede van een deel van de portefeuille.

Omdat de dwarsdoorsnede een momentopname van de verzekeringsportefeuille is, geeft deze inzicht in de geboekte omzet van die verzekeringen. De gegevens voor de dwarsdoorsnede komen uit de verzekeringsgegevens en niet uit de financiële gegevens die bij een verzekering kunnen worden gemaakt. Ook wordt geen rekening gehouden met

• pakketten,
• collectiviteiten en
• bancaire contracten. De bancaire contracten worden getoond in het aparte overzicht Dwarsdoorsnede bancair.

Met de dwarsdoorsnede kunt u niet tonen welke maatschappijen voor uw kantoor de belangrijkste zijn. Dat overzicht maakt u met de analyselijst via de module Management Informatie, zoals beschreven in het onderwerp Analyselijst op contractniveau.