Overzicht afsluitprovisie t.b.v. Provisieberekening

U kunt een standaard overzicht gebruiken om een overzicht van de afsluitprovisie te raadplegen. Hoe u dit doet leest u in dit onderwerp. Het overzicht geeft u per lopend contract inzicht in

het financiële risico (terugboekrisico) met betrekking tot de afsluitprovisie. Daarbij is de opgegeven beginperiode belangrijk.
de nog te ontvangen en de nog te verdienen afsluitprovisie en het daarbij behorende risico per periode.

Dit overzicht geeft echter geen inzicht in:

de provisie van contracten die nog niet definitief zijn. Dit wordt ook wel pijplijnprovisie genoemd.
de geboekte provisie voor de geselecteerde contracten.

Om de geboekte en pijplijnprovisie te raadplegen, kunt u een selectie gebruiken. Zie het onderwerp Selectie om afsluitprovisie te raadplegen (Provisieberekening).

Zo maakt u het overzicht:

Kies in het lint voor Contracten > groep Overzichten contract >
- Voor assurantiecontracten kiest u Contracten > Afsluitprovisie. Het venster Risico overzicht afsluitprovisie verschijnt.
- Voor bancaire contracten kiest u Bancair > Afsluitprovisie overzicht. Het venster Bancair afsluitprovisie overzicht verschijnt.
Vul het veld Beginperiode met de periode (maand - jaar) vanaf wanneer u het overzicht wilt vervaardigen.
Klik op de knop Uitvoeren. Het overzicht wordt geopend.
Op de laatste pagina vindt u een recapitulatie. Hierin wordt het financiële risico getotaliseerd. Klik op om in één keer naar de laatste pagina te bladeren.