Collectieve verzekering als product inrichten

Om de deelnemersadministratie te gebruiken, richt u eerst een collectief verzekeringsproduct in bij de verzekeraar. Op die manier definieert u de collectieve verzekering. In dit onderwerp leest u hoe u dit doet.

Er zijn bij collectieve verzekeringen twee mogelijkheden:

Een nieuw product aanmaken voor de deelneming
Een bestaand product aanpassen zodat het ook als collectieve verzekering gebruikt kan worden

Hoe u een nieuw contract aanmaakt, leest u in het onderwerp Producten toevoegen aan een verzekeraar. Hieronder leest u welke velden van toepassing zijn bij het invoeren van een collectieve verzekering. Deze moet u aanpassen wanneer het een bestaand product betreft.

Open een product met Wijzigen en activeer het tabblad Product.
Vink het veld Collectieve verzekering mogelijk aan.
Activeer het tabblad Onderdelen. Hier kunt u objecten, dekkingen en/of partijen verplicht stellen voor een collectieve verzekering:
Selecteer het object, de dekking of de partij die u verplicht wilt stellen.
Kies Wijzigen. Het venster Product wordt geopend.
Vink de velden aan. In de tabel ziet u wat de velden betekenen.
Wanneer u de velden Verplicht, Verplicht bij deelneming of Beschikbaar in deelneming niet aanvinkt, is het alleen mogelijk het object, de dekking of partij handmatig in de collectieve verzekering op te nemen. U kunt de betreffende dekking dan niet aan de deelneming toevoegen.

Veld	Toelichting
Verplicht	Vink dit veld aan wanneer u het gekozen het object, de dekking of partij verplicht wilt maken in het product. Het het object, de dekking of partij wordt niet automatisch aan een deelneming (het contract dat u bij de werknemer administreert) toegevoegd.
Verplicht bij deelneming	(Alleen beschikbaar wanneer het veld Verplicht is aangevinkt) Vink dit veld aan wanneer u het het object, de dekking of partij ook in de deelneming verplicht wilt stellen.
Beschikbaar in deelneming	(Alleen beschikbaar wanneer het veld Verplicht is aangevinkt) Vink dit veld aan wanneer u het het object, de dekking of partij ook in de deelneming wilt kunnen gebruiken, maar het daar niet verplicht wilt stellen. Het veld wordt automatisch aangevinkt wanneer u het veld Verplicht bij deelneming aanvinkt.
Herhalen	Vink dit veld aan wanneer het het object, de dekking of partij in een contract meer dan één keer mag voorkomen.
Overnemen in specificaties deelneming	Per object, dekking of partij kunt u specificaties overnemen. Vink dit veld aan om dat te doen. U hoeft dan niet bij iedere deelnemer de specificatie in te voeren.

Voer eventuele andere wijzigingen in het product door en bewaar de gegevens.
Herhaal de stappen om alle nodige objecten, dekkingen en partijen toe te voegen. Hierna kunt u het collectieve verzekeringscontract aanmaken, zie het onderwerp Collectieve verzekering als contract invoeren.