Collectieve verzekering als contract invoeren

In het onderwerp Collectieve verzekering als product inrichten leest u hoe u een product geschikt maakt voor de deelnemersadministratie. Daarna kunt u dit product als verzekeringscontract bij de werkgever invoeren. Dit doet u als volgt:

1. Ga naar het contractoverzicht (venster Overzicht contracten) van de werkgever bij wie u een collectieve verzekering wilt toevoegen.
2. Kies Toevoegen. Het venster Wat wilt u toevoegen? wordt geopend.
3. Selecteer de optie Verzekering (incl. collectieve verzekering).
4. Klik op Uitvoeren. Het venster Muteren verzekering wordt geopend.

   

5. Voer de gegevens in de velden Polisnummer, Wijzigingsdatum, Status TP, Gebeurtenis en Omschrijving. Zie het onderwerp Nieuwe verzekering invoeren voor details.
6. Laat het vinkveld Definitief leeg.
7. Vink het veld Product aan.
8. Selecteer het product dat u als collectieve verzekering heeft ingericht. Zie het onderwerp Collectieve verzekering als product inrichten.
   • Het veld Branche wordt gevuld;
   • In de box Contractpartijen wordt de verzekeraar toegevoegd;
   • Het vinkveld Collectieve verzekering verschijnt.

     Het veld Collectieve verzekering verschijnt niet bij particuliere relaties, maar alleen bij relaties van het Type relatie = Instantie. Het veld verschijnt ook niet wanneer het betreffende product niet goed is ingericht, zie het onderwerp Collectieve verzekering als product inrichten.

9. Vink het veld Collectieve verzekering aan. Het tabblad Deelnemers wordt toegevoegd. Vanuit dit tabblad kunt u alle deelnemers, al dan niet automatisch, aan de collectieve verzekering toevoegen. Dit is beschreven in het onderwerp Deelnemers als relatie invoeren.
10. Vul de overige gegevens van de verzekering aan:
    • Voer de overige gegevens in op het tabblad Verzekering.
    • Voer de gegevens van de tabbladen Algemeen en Premie in.
    • Voer op het tabblad Indeling alleen de eventuele Objecten en Partijen in.
    • De box Dekkingen op het tabblad Indeling laat u leeg.

      Wanneer u hier de dekkingen invoert, moet u ze later stuk voor stuk bij de deelnemers toevoegen. De werkwijze is daarom dat u éérst de deelnemers toevoegt. Wanneer u daarna de dekkingen toevoegt aan het contract, krijgt u de mogelijkheid de dekkingen in één keer bij alle deelnemers toe te voegen. Zie daarvoor het onderwerp Dekking(en) toevoegen aan een collectieve verzekering

11. Klik op Bewaar om de gegevens op te slaan.

Hierna kunt u voor deze collectieve verzekering de deelnemers toevoegen, zie het onderwerp Deelnemers als relatie invoeren.