Relatiegegevens zoeken en openen

Wanneer u Scenario Assurantie opstart en ingelogd bent, opent automatisch het tabblad Start van het lint. In dit onderwerp is beschreven hoe u vanuit dit tabblad de gegevens van een relatie kunt benaderen.

1. Klik in de groep Openen op de knop Relatie. Het venster Toegang relaties wordt geopend.

   Het bovenste deel van het venster Toegang relaties ziet er nu bijvoorbeeld als volgt uit:

   

   Krijgt u niet dit venster te zien, maar het onderstaande venster met de naam Info, dan heeft uw applicatiebeheerder Scenario Assurantie zo ingericht dat u de volgende stap kunt overslaan.

   U kunt het venster ook openen door de sneltoets Ctrl + R te gebruiken.

2. Klik achter het veld Zoeken naar op de knop
   • U kunt ook gebruik maken van de toetscombinatie Alt + i
   • U kunt een deel van het zoekgegeven invullen voordat u gebruik maakt van de knop

   Er wordt een venster met de naam Info geopend. Dit ziet er bijvoorbeeld uit als onderstaand:

   

3. Typ in het veld Zoeken naar (een deel van het begin van) de naam van een relatie.

   U kunt ook scrollen in dit venster om de juiste naam te zoeken.

   Weet u de naam niet precies? Dan kunt u eventueel in het zoekveld van het Dashboard op een willekeurig deel van de naam zoeken:

   

4. Selecteer in het venster Info met de muis de juiste relatie door er één keer op te klikken.
5. Klik op de knop Kies:

   Het venster Info wordt gesloten. U keert terug in het venster Toegang relaties. De basisgegevens van de gekozen relatie worden nu in dit venster getoond. U kunt in dit venster niets wijzigen.

   

   • Klik in het vensterlint in de groep Acties van het tabblad Bestand op Zoeken:

     Hiermee schoont u het venster op en kunt u de volgende relatie zoeken zoals hierboven beschreven.

     U kunt ook op de Esc-toets drukken.

   • Klik in het vensterlint in de groep Acties van het tabblad Bestand op Afsluiten:

     Hiermee sluit u het venster en keert u terug naar het hoofdvenster van Scenario Assurantie.

     U kunt ook de sneltoets F10 gebruiken om het venster af te sluiten.

Omdat u vaak dit scherm zult gebruiken op contactmomenten met uw relaties, kunt u dit venster ook open laten staan. Vanaf de Windows taakbalk kunt u dan direct voor dit venster kiezen als u relatiegegevens wilt zoeken. Alternatief kunt u daarvoor ook het Klantbeeld gebruiken, dat u vanuit het Dashboard benadert.

Wanneer u gegevens van een relatie heeft gewijzigd, kan het bij het sluiten van dit venster voorkomen dat u een pop-up venster met de naam Evenementen te zien krijgt. Lees in het onderwerp Taken gebruiken hoe u hier mee om moet gaan.

Tip

Nadat u de gegevens van een relatie heeft ingezien, kunt u gebruik maken van de functie Laatst gekozen om de gegevens van deze relatie opnieuw in te zien:

1. Kies in het lint van Scenario Assurantie voor het tabblad Start. In de groep Laatst gekozen kunt u op de knop Relaties klikken:

   U krijgt een lijst te zien van maximaal de tien laatst gekozen relaties. De meest recent gekozen relatie staat bovenaan.

2. Klik op de naam van de relatie waarvan u de gegevens opnieuw wilt raadplegen.