Wijzigen behandelaar

U kunt bij een relatie de behandelaars vastleggen zoals u leest in het onderwerp Behandelaars. In dit onderwerp is beschreven hoe u een behandelaar die u bij een relatie en zijn contacten en/of schades heeft ingevoerd collectief kunt wijzigen in een andere medewerker.

Tip

Als een medewerker uit dienst treedt, en u wilt bij alle relaties, contracten enz. waarin deze medewerker behandelaar of producent is wijzigingen doorvoeren, dan doet u dit in een keer via het venster van de inrichting van de Medewerkers.

1. Activeer de box Behandelaars zoals beschreven in het onderwerp Behandelaars.
2. Selecteer de behandelaar die u wilt vervangen voor een andere medewerker.
3. Kies Wijzigen.
   • U kunt dit doen door te dubbelklikken op de behandelaar.

   Het venster Relatie behandelaar wordt geopend.

4. Kies in het lint groep Hulpmiddelen > Opties > Wijzig behandelaar.

   Het venster Wijzigen behandelaar wordt geopend.

   

5. Kies met achter het veld Wijzigen in de medewerker die de huidige behandelaar gaat vervangen.

   Als deze medewerker andere rollen heeft, krijgt u het venster Verlies rollen te zien:

   

   De nieuw gekozen medewerker heeft niet dezelfde rollen als de oude medewerker (...). Waar van toepassing zal in de bestanden geen nieuwe medewerker worden ingevuld. Wilt u doorgaan?

   • Kies Ja als u dit wilt
   • Kies Nee om een andere medewerker te selecteren
6. Vink, voor zover van toepassing, de volgende velden aan
   • Medewerker in contracten aanpassen
   • Behandelaar in schades aanpassen
7. Vink Producent uit contracten verwijderen aan.

   Wanneer u alleen dit veld aanvinkt wordt de producent alleen in de laatste versie van een contract verwijderd. Als u ook Producent in historie contracten aanpassen aanvinkt wordt de procucent ook in alle oude versies van het contract aangepast.

8. Vink Medewerker in taken en notities aanpassen aan als u wilt dat de nieuwe behandelaar de taken en notities van deze relatie in zijn Activiteitenoverzicht moet zien.
9. Kies Uitvoeren om het omzetten te verwerken.
   • U krijgt het venster Relatie behandelaar te zien met daarin de gegevens van de nieuw gekozen medewerker.

     U kunt deze gegevens nog aanpassen.

   • In ?:\DIASAFI\Dias\Data\Logfiles\ in de map van de Scenario Assurantie versie waarmee u werkt wordt een tekstbestand aangemaakt met de naam BREBEH01_x.TXT

     Hierin staan de doorgevoerde wijzigingen.

10. Kies Bewaar.