Documenten kopiëren

U kunt in Scenario Assurantie documenten die in een dossier zijn opgenomen kopiëren.

U gebruikt deze functie bijvoorbeeld wanneer het originele document is beveiligd tegen wijzigen. De kopie kunt u wel aanpassen en eventueel opnieuw naar de relatie sturen. Digeldt voor documenten die gebaseerd zijn op een tekst lay-outs met het type product dat gelijk is aan

• Polisdocumenten
• WFT inventarisatie
• Hypotheek advies of
• Scenario advies.

Deze documenten worden bij dossiervorming gearchiveerd als read only document. Na archivering kunt u deze documenten alleen aanpassen door ze eerst te kopiëren vanuit het dossier.

U kopieert een document als volgt:

1. Open het venster Overzicht dossiers, zie ook het onderwerp Dossiers wijzigen en raadplegen.
2. Selecteer in de box Dossiers het dossier waarin het te kopiëren document staat.
3. Selecteer in de box Documenten het juiste document.
4. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Kopiëren documenten

   U krijgt de volgende melding te zien:

   Met deze optie maakt u snel een kopie van het geselecteerde document. Dit document wordt bewaard in het huidige dossier en kan ook aangepast worden zelfs als het originele document tegen aanpassen beschermd is. Weet u zeker dat u een kopie van het geselecteerde document wilt maken?

5. Klik op Ja. Er wordt een kopie van het geselecteerde document gemaakt.
6. Sluit het document. U ziet het venster Muteren document:

   

   • In de box Aantekeningen ziet u dat het hier een kopie betreft. Dit wordt door Scenario Assurantie automatisch toegevoegd.
   • Met de licentie DIS of Workflow kunt u in de onderste helft van het venster eventueel het dossier in een ander dossier plaatsen.
7. Bewaar de wijzigingen.