Dossiers wijzigen en raadplegen

Het raadplegen of wijzigen van een relatie-, contract- of schadedossier doet u dezelfde manier. Aan een dossier kunt u twee zaken wijzigen:

• De kenmerken van het dossier aanpassen;
• Het toevoegen van documenten aan het dossier, of het verwijderen van documenten uit het dossier.

Als voorbeeld is een relatiedossier genomen. U wijzigt dit als volgt:

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie.
2. Klik op Dossier. Het venster Overzicht dossiers wordt geopend:

   

   Meer informatie over dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Overzicht dossiers.

3. Selecteer een dossier en kies voor
   • Raadplegen als u het dossier wilt inzien.
   • Wijzigen als u de kenmerken van het dossier wilt wijzigen, of wanneer u documenten wilt toevoegen of verwijderen.

   Het venster Muteren dossier wordt geopend. Meer informatie over dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Muteren dossier.

4. Voer eventuele wijzigingen door wanneer u voor Wijzigen heeft gekozen. Zie ook de onderwerpen
   • Documenten toevoegen
   • Documenten verwijderen
5. Bewaar de wijzigingen. U keert terug naar het venster Overzicht dossiers.